Введение.
Развитие фармацевтического рынка является основой стабильности и сбалансированности сферы производства и обращения лекарственных средств и, тем самым, одним из элементов, обеспечивающих национальную безопасность России, в значительной степени зависящим от состояния экономики страны. Важнейшей задачей отечественной медицинской промышленности является удовлетворение потребности здравоохранения и населения страны в высокоэффективной, качественной и безопасной продукции.
Рост конкуренции на фармацевтическом рынке страны заставляет многие компании искать принципиально новые модели развития, развивать новую философию существования в меняющейся системе здравоохранения, новые принципы взаимоотношений с держателями акций. Растут расходы на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы - при отсутствии уверенности в их прибыльности, а в некоторых случаях - и окупаемости. Стараясь сохранить прежний уровень рентабельности, фармацевтические фирмы принимают меры по повышению эффективности производства и оптимизации структуры затрат. Эти процессы проходят на фоне продолжающегося роста потребления лекарственных средств в мире, что связано, с одной стороны, с повышением уровня жизни как в развитых, так и в развивающихся странах, а с другой - со старением населения планеты.
Вышесказанное определило выбор темы диссертационного исследования, обусловило актуальность и практическую значимость его результатов.
Целью диссертационной работы является совершенствование методологии комплексного экономико-статистического анализа и прогнозирования развития фармацевтического рынка страны и его взаимосвязей с основными направлениями формирования мирового рынка фармации.
В соответствии с целью исследования в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:
- проанализировать состояние и эволюцию развития региональной структуры мирового фармацевтического рынка;
* - определить и сформулировать основные направления и специфику
развития фармацевтического рынка РФ:
- проанализировать скорость, интенсивность, структуру и структурные сдвиги в изменении выручки от реализации фармацевтической продукции;
- предложить и апробировать методику проведения рейтинговых исследований ведущих фармацевтических фирм и лекарственных препаратов;
- предложить и апробировать методику выявления тенденции и сезонной составляющей в изменении показателей деятельности фармацевтической компании;
- разработать методику прогнозирования и осуществить прогноз показателей деятельности фармацевтической компании.
Объектом исследования является фармацевтическая торговая компания "Время".
Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих состояние и развитие фармацевтического рынка страны и ФТК "Время".
Информационной базой исследования явились данные Московского городского комитета государственной статистики, отраслевых статистических сборников, материалы периодической печати, а также данные статистической и бухгалтерской отчетности ФТК "Время", связанные с темой диссертационной работы.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых по экономике фармации, статистике, анализу временных рядов и прогнозированию. При решении
4
поставленных в диссертации задач были использованы рекомендации отечественных и зарубежных специалистов в области методологии и практики оценки развития фармацевтического рынка РФ и фармацевтических компаний, нормативно-правовые акты,
регламентирующие их деятельность.
В ходе написания диссертационной работы были использованы * статистические методы изучения взаимосвязей, анализа рядов динамики и
прогнозирования, а также графический и табличный методы представления полученных результатов исследования.
Обработка исходной информации осуществлялась с использованием пакетов прикладных программ "Microsoft Excel", "Statistika", "Олимп".
Научная новизна исследования. В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие основные положения, представляющие научный интерес:
- обоснованы основные принципы формирования мировой региональной структуры фармацевтического рынка;
- сформулированы особенности и определены меры государственного регулирования сферы обращения лекарственных средств в РФ;
- проведена сводная оценка структурных изменений и концентрации показателей деятельности фармацевтической компании за период 1998-2002гг. и выявлены основные перспективные направления ее развития;
- предложена методика проведения рейтинговых исследований на рынке фармацевтических услуг;
- предложена методика прогнозирования показателей деятельности фармацевтической компании на основе одномерных временных рядов.
Практическая значимость работы. Полученные в диссертационной работе результаты были использованы в практической деятельности фармацевтической торговой компании "Время".
Предложенная методика экономико-статистического анализа и прогнозирования может быть использована для выявления резервов развития фармацевтических компаний и фирм на различных уровнях управления.
Апробация работы. Основные результаты исследования * докладывались и получили одобрение на региональной конференции
"Актуальные проблемы фармацевтического бизнеса в современных условиях" (г.Мурманск, 2002г.). международных конференциях ("За европейское сотрудничество. Аптечные сети: проблемы и перспективы развития" (г.Загреб, 2001г.) и форумах (Первый международный Форум "Здравоохранение. Формация. Мединдустрия." (г.Сочи, 2002г.), а также на семинарах кафедры теории статистики и прогнозирования МЭСИ.
Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 4 опубликованных работах общим объемом 1,2 п.л.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
I
ГЛАВА 1. Фармацевтический рынок как среда функционирования
компании.
1.1. Эволюция развития и характеристика региональной структуры мирового фармацевтического рынка.
Мировой рынок фармацевтической продукции представляет собой сложное, многоуровневое, полифункциональное образование со стабильно высокими темпами роста производства, продаж и, соответственно, показателями рентабельности. Причины этого просты и понятны - специфика лекарственных препаратов, как товарной категории, такова, что спрос на них растет независимо от экономических и политических факторов. Однако даже с учетом этой специфики отрасли рост промышленного производства медикаментов в мире на протяжении последних 15 лет отличается стабильно высокими темпами от промышленного производства в целом (превышает его в 4-5 раз), и от химического, в частности (в 3 раза).
Между тем экономический застой середины-конца 80-х вынудил правительства ряда стран начать реформы систем здравоохранения с целью сокращения расходов на органы страховой медицины. Этот процесс, начавшийся в ряде развитых стран на рубеже 90-х годов, активно продолжается и сегодня, хотя, например, в США масштабные планы реформирования системы здравоохранения уже подвергнуты кардинальному пересмотру в сторону минимизации каких-либо изменений нынешнего положения.
В целом, сегодня можно констатировать, что после более чем продолжительного периода исключительно высоких темпов роста фармацевтического производства, в настоящее время фармацевтические компании сталкиваются с возрастающей конкуренцией на рынке. Рост конкуренции заставляет многие компании искать принципиально новые модели развития, новую философию существования в меняющейся системе здравоохранения, новые принципы взаимоотношений с держателями акций. Растут расходы на научно- исследовательские и опытно-конструкторские
4
работы (НИОКР) - при отсутствии уверенности в их прибыльности, а в некоторых случаях и окупаемости. Стараясь сохранить прежний уровень рентабельности, фармацевтические фирмы принимают меры по повышению эффективности производства и оптимизации структуры затрат. Эти процессы идут на фоне продолжающегося роста потребления лекарственных средств в мире, что связано, с одной стороны, с повышением уровня жизни как в развитых, так и в развивающихся странах, а с другой - со старением населения планеты.
Следовательно, фармацевтическое производство останется в обозримом будущем чрезвычайно прибыльным. Свидетельством тому является динамика роста объема продаж медикаментов за 11 лет - с 1991 по 2001 годы включительно. За это время продажи лекарственных средств в мире выросли с 90 млрд. долл. США до приблизительно 280 млрд. долл. Иными словами, объем продаж лекарственных средств за 11 последних лет почти утроился.
Подавляющая часть медикаментов (около 75%), поступающих на мировой фармацевтический рынок, выпускается сравнительно небольшим количеством высокоразвитых стран-продуцентов: США, Япония, ФРГ, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, Испания, Нидерланды и Бельгия. Между тем доля развивающихся стран в мировом производстве медикаментов за последние 5 лет составила чуть менее 20%.
Почти в таком же соотношении распределяется и потребление медикаментов, в котором на долю США приходится 30-32%, стран Западной Европы - 25-32% (в 1998 году даже 34%), Японии - 19-22%. Развивающиеся страны потребляют около 20% суммарного объема производимых в мире медикаментов. При этом потребление лекарственных средств на душу населения в развивающихся странах в среднем в 14 раз ниже, чем в развитых странах.
Результаты сравнения потребления медикаментов ведущих фармакотерапевтических групп на розничном рынке лекарственных средств отдельных стран за период 1990-2001гг. свидетельствуют о значительных
колебаниях в уровне потребления. Эти различия обусловлены, в частности, климатическими условиями и особенностями использования тех или иных медикаментов, связанными с устоявшимся отношением врачей и пациентов к определенным лекарственным средствам.
й Так, даже в странах со схожим экономическим развитием - во Франции, в
Германии, в Италии, в Великобритании - число рецептов, выписываемых на | душу населения на одни и те же препараты (при незначительных различиях в
уровне заболеваемости) существенно различаются.
Между тем для ТНК, к которым относятся все крупные фармацевтические фирмы, характерны широкое территориальное маневрирование производственными ресурсами, гибкое использование географических различий. К их числу можно отнести углубление специализации в производстве медикаментов, относительно короткий жизненный цикл товаров и превалирование функций НИОКР и сбыта в деятельности фирмы, а также небольшую емкость внутреннего рынка стран базирования штаб-квартир крупнейших фармацевтических компаний мира.
Выход компании на внешний рынок диктуется стремлением увеличить прибыли путем расширения продаж и внедрения новых патентованных средств в небольшом числе стран. С другой стороны, на степень интернационализации деятельности фирмы влияют как емкость внутреннего рынка, так и внутриотраслевая специализация. При достаточной емкости внутреннего рынка потребность в интернационализации для расширения продаж не имеет столь большого значения. Например, в США и Японии доля заграничных продаж даже у ведущих фирм не превышает 50%, и на внешнюю активность в большей степени влияют специализация и стремление к внедрению нововведений.
У ведущих западноевропейских компаний доля продаж на зарубежных рынках существенно превышает 50% и возрастает в обратной пропорции емкости внутреннего рынка. Причем, общий оборот крупнейших компаний сопоставим или даже превышает объем рынка в отдельных западноевропейских странах. Если учесть, что продолжающееся углубление специализации ведущих
фирм ведет к возрастанию доли иностранных компаний на национальных рынках большинства развитых стран, очевидна необходимость расширения продаж за рубежом. Традиционно предпочтение ранее отдавалось ближайшим к стране базирования рынкам, однако в последние годы наблюдается тенденция к 1 расширению географии сбыта. Естественно, для крупных компаний
значительную роль в завоевании новых рынков играет также и инновационный фактор, обуславливаемый исследовательским потенциалом этих компаний.
На степень интернационализации влияет и специализация производства той или иной компании. Страна базирования может обладать в целом емким рынком, однако фармакотерапевтические группы, на которых специализируется конкретная компания, не играют на нем большой роли. Такая ситуация наблюдается, в частности, в производстве антибиотиков. Ведущие компании США и Западной Европы, производящие антибиотики, ориентируются на внешние рынки, в том числе на Японию, где антибиотики лучше продаются. Аналогичная картина и в производстве инсулина, где четыре ведущих изготовителя этого противодиабетического средства контролируют практически весь мировой рынок.
Рынки развивающихся стран почти полностью контролируются фармацевтическими ТНК. Так, даже в странах Латинской Америки, обладающих сравнительно более развитой фармацевтической промышленностью среди стран указанной группы, иностранные фирмы контролируют: в Эквадоре - 89% национального фармацевтического рынка, в Колумбии - 88%, в Бразилии - 85%, в Мексике - 70%.
Основными поставщиками фармацевтической продукции на внешние рынки являются ведущие фирмы развитых стран, которые осуществляют это как путем прямого экспорта, так и через свои зарубежные отделения и дочерние фирмы. Важно отметить и то, что между объемом производства и вывозом прямой зависимости нет. Отсутствие у западноевропейских фирм таких емких рынков, как в США и Японии, предопределило их экспортную ориентацию. Самый крупный внутренний рынок в Западной Европе у Германии, но он
ю
значительно уступает американскому или японскому, на долю которых в сумме приходится около 40% всего мирового потребления медикаментов. По данным же Европейской Федерации ассоциаций фармацевтической промышленности,
до 35% выпускаемых в западноевропейских странах лекарственных средств
I
экспортируются.
Крупнейшим экспортом лекарственных средств является Швейцария. Ее ф ведущие фармацевтические производители экспортируют до 95% продукции.
Экспорт США составляет около 13%. В 2001 году экспорт США составил 6 млрд. долл., прирост - 5,9% по сравнению с 2000 годом. Доля экспорта Японии невелика и составляет всего 6% от общего объема мирового рынка экспортируемых товаров.
Что же касается распределения рынка между рецептурными и безрецептурными препаратами, а также оригинальными средствами и "дженериками", то, по оценке фирмы Frost & Sullivan (США), продажи в 2001г. рецептурных "дженериков", составили в 17 крупнейших странах мира 21,5% всего объема сбыта рецептурных лекарственных средств.
Среди нерецептурных средств по продажам на первом месте находятся витамины, причем, согласно прогнозам, опережающими темпами будет расти в ближайшие годы потребление отдельных витаминов, а не поливитаминных комплексов. Неуклонно растет и будет продолжать динамично развиваться рынок гомеопатических средств (во Франции гомеопатические препараты составляют 63% всех нерецептурных средств).
По оценке экспертов Glaxo-Wellcome, а также Fleming Research, к концу 2002г. нынешняя структура потребления по основным
фармакотерапевтическим группам медикаментов сохранится. В целом, по
*
прогнозам IMS World и Technology Management Group к 2002 году заметно возрастут, причем за счет новых лекарственных средств, продажи лекарственных средств относящихся к пяти основным
фармакотерапевтическим группам: сердечно-сосудистые, действующие на
и
органы пищеварения, противоинфекционные. действующие на центральную нервную систему и действующие на органы дыхания.
Анализируя региональную структуру мирового фармацевтического рынка необходимо отметить, что США являются мировым лидером по развитию национальной фармацевтической промышленности. На их долю приходится свыше 259с мирового объема производства и потребления медикаментов. В список 100 крупнейших фармацевтических компаний мира входят 24 фирмы США. а в число 15 ведущих - 8 фирм США. Среди 20 фармацевтических компаний, обладающих наиболее крупным исследовательским потенциалом, -8 компаний США и на их долю приходится около 40% суммарных расходов на НИОКР всех участников этого списка.
Основные финансово-экономические показатели деятельности фирм, характеризующие их место в фармацевтической промышленности той или иной страны, а также на мировом рынке лекарственных средств в целом - это объем и структура продаж, затраты на НИОКР и число выпускаемых или разрабатываемых препаратов, капиталовложения, чистая прибыль и ряд других. По этим показателям крупнейшие фирмы США входят в число ведущих фармацевтических компаний мира и, как правило, возглавляют различные "списки лучших". На долю фармацевтических компаний США в 2001г. приходилось около 1/3 всего объема продаж медикаментов на мировом рынке, при этом свыше 35% фармацевтического оборота американских фирм дают продажи за рубежом. В 2001 году затраты на НИОКР американских фирм достигли 10,2 млрд. долл., что в 2,5 раза превосходит соответствующие показатели 1985 года.
В фармацевтической промышленности США действует более 1000 компаний. Крупнейшие из них представляют собой ТНК со сложной организационной структурой, состоящей из множества подразделений. Это, в большинстве своем, высоко специализированные компании, объединяющие производственные предприятия, научные центры и широко разветвленную сбытовую сеть. Их транснациональный характер позволяет этим фирмам гибко
12
маневрировать ресурсами и осуществлять производство, сбыт, а также разработку и внедрение новых препаратов с наименьшими затратами.
Особенности фармацевтического рынка США - высокая стоимость НИОКР и насыщенность рынка, затрудняющая сбыт продукции. Эти факторы обуславливают достаточно высокую специализацию и раздел рынка и по фармацевтическим группам, и по отдельным препаратам. В связи с этим вполне естественными шагами являются слияния крупных фирм или поглощение ими более мелких с целью создания конгломератов, контролирующих определенный сектор фармацевтического рынка. Мощная волна таких слияний прошла в 1989 году: в компанию Bristol-Myers Squibb объединились Bristol-Myers-Dow, SmithKline и одна из ведущих британских фармацевтических компаний Beecham.
Существенную роль в формировании и развитии регионального рынка фармацевтической индустрии играет Япония.
Устойчивый и широкий спрос на медикаменты на внутреннем рынке Японии, их значительная стоимость и высокий уровень потребления обусловили бурные темпы развития японской фармацевтической промышленности, которые в отдельные годы достигали 20% против 10-12% в других странах. Большую роль в этом сыграли закупки передовых технологий и лицензий у ведущих компаний США и Западной Европы. В результате за последние 20 лет выпуск медикаментов в Японии увеличился почти в 20 раз.
Частичное, а в 1985 году и полное снятие ограничений на иностранные капиталовложения привело к усиленному притоку иностранного капитала в национальную фармацевтическую промышленность, что вызвало ликвидацию большинства мелких компаний, проигравших в конкурентной борьбе крупнейшим международным монополиям. Свою роль в бурном развитии фармацевтической промышленности Японии сыграла и переориентация других отраслей промышленности (в частности, химической, пищевой и текстильной) на производство медикаментов. Причиной этого стал кризис середины 70-х
13
годов, когда в производящую лекарства и не подверженную экономическим спадам отрасль устремился капитал других отраслей.
В 90-е годы производство фармацевтической продукции в Японии в стоимостном выражении характеризовалось крайне неустойчивыми темпами прироста, что было обусловлено жестким правительственным контролем за снижением цен на медикаменты с целью сокращения ассигнований на здравоохранение. Так, если в 1991-1992гг. прирост производства был относительно высоким и составлял соответственно 5,7% и 8,2%, то уже в 1993 году он снизился до 1.3%. А в 1994-1995гг. наблюдалось даже сокращение производства (соответственно 0,1% и 0,6%). Лишь в 1995 году вновь был зарегистрирован рост производства по сравнению с предыдущим годом - на 6,5%. С тех пор японский фармацевтический рынок развивается стабильно.
В 2000 году на долю японского рынка приходилось 22% мирового рынка фармацевтической продукции. В 2001 году ее доля уменьшилась до 19,0% (рис. 1.1), однако объем продаж по сравнению с 2000 годом вырос на 10% и достиг 46,785 млрд. долл. США.
22%
19%
78%
81%
ЕЭ Япония
НДругие страны мира
ЕЗ Япония
Ш Другие страны
Рис. 1.1. Доля Японии в мировом рынке фармацевтической продукции
в 2000-2001 гг.
Одним из основных факторов успешного развития японской фармацевтической промышленности, как и всей промышленности в целом, является высокий уровень отчислений на НИОКР. По отношению расходов на НИОКР к ВНП Япония является одним из мировых лидеров (рис 1.2).
14
2,64 2.77 ¦ 2.77
Япония США
2,18
Великобритания Франция
Рис. 1.2. Доля расходов на НИОКР к валовому национальному продукту ведущих
стран-производителей в 2001г.
Фармацевтическая промышленность Японии входит в число ведущих отраслей промышленности и по абсолютному размеру отчислений на НИОКР, и по расходам в расчете на одного исследователя. Затраты на НИОКР фармацевтических компаний Японии, входящих в национальную Ассоциацию производителей фармацевтической продукции (на их долю приходится свыше 70% общего оборота фармацевтической продукции в стране), составляли в период 1991-2001 годов около 11-13% их оборота.
Одной из особенностей фармацевтической промышленности Японии является относительно низкий показатель присутствия иностранного капитала. Дело в том, что на протяжении всего послевоенного периода, благодаря проводимой правительством Японии политики преференций для национальных компаний, занятых производством медикаментов, были созданы условия, практически исключающие конкуренцию со стороны более сильных западноевропейских и американских компаний. Это позволило японским фирмам прочно укрепиться на внутреннем рынке. При этом начавшийся в конце 90-х процесс проникновения на рынок Японии иностранных компаний-производителей лекарственных средств до сих пор не стал по-настоящему масштабным.
15
Японская фармацевтическая отрасль, в значительной мере регулируемая правительством, не занимает ведущих позиций на мировом рынке, несмотря на высокий уровень продаж. Продукция японских производителей лекарственных средств поступает в основном на внутренний рынок. Экспорт составляет на + сегодняшний день немногим более 6% от общего объема производства. Однако
некоторые аналитики, убежденные в том, что конкурентоспособность той или иной отрасли промышленности определяется в первую очередь НИОКР и лишь затем производством и распределением, высоко оценивают шансы японских фирм на мировом фармацевтическом рынке к 2003 году.
Важным сегментом мирового фармацевтического рынка является рынок стран Западной Европы.
Страны Западной Европы занимают 3-е место после США и Японии по производству фармацевтической продукции. Главным показателем успешной работы фармацевтических компаний в Европе является размер прибыли от общего торгового оборота.
Согласно прогнозу IMS Pharma Strategy Group, продажи медикаментов в 22-х странах Западной Европы возрастут в 2002 году с 66,7 млрд. долл. США (показатель 2001г.) до 85,4 млрд. долл. При этом на долю 5 стран - Франции, ФРГ, Великобритании, Италии и Испании - в конце десятилетия будет приходиться около 80% всего сбыта, а удельный вес ФРГ и Франции составит почти 50%.
По прогнозам среднегодовой темп прироста продаж лекарств в странах Западной Европы в 2002 году достигнет 6,4% по сравнению с 4,8% в 1992-2001 годах. Отмечается, что темпы увеличения прироста в ближайшие 5 лет в этом регионе будут лишь немногим ниже среднемирового показателя, оцениваемого в 7,1%. Между тем прирост продаж лекарственных средств в странах Западной Европы в 1999 году составил всего 1,4%, в 2001 году он достиг 3,0%.
Крупнейшими потребителями медикаментов в Европе являются ФРГ и Франция: среднегодовой темп роста продаж фармацевтической продукции в этих странах в 2002-2005 годах составит 6,3%. Наиболее высокими темпами
16
продажи будут расти в Великобритании - в среднем на 9,8% в год. Столь высокие темпы прироста будут достигнуты благодаря слабому вмешательству государства в ценообразование по сравнению с другими странами ЕС. Самыми скромными темпами прироста продаж лекарственных средств в ближайшие 4-5 лет - 3,3% - будет характеризоваться Италия, занимающая сегодня 4-е место по объемам потребления в Западной Европе.
Развитие мирового фармацевтического рынка невозможно без учета тенденций и закономерностей развития рынка лекарственных средств Индии.
Согласно статистическим данным за 2001 год, опубликованным Scrip Magazine, индийские компании производят лекарственных средств 1,2% от общего объема мировой фармацевтической продукции. Объем производства лекарственных средств в 2000 году в Индии составлял 79,3 млрд. индийских рупий, что на 15% выше показателей 1999 года. 27% произведенной в Индии фармацевтической продукции идет на экспорт в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.
Общий экспорт фармацевтической продукции в финансовом 2000/01 году составил 21,8 млрд. рупий, что на 18% выше показателей 1998/99 года, причем экспорт готовых лекарственных форм вырос на 2% и достиг 13,4 млрд. рупий, а экспорт субстанций составил 8,4 млрд. рупий, что выше показателей предыдущего года на 59%. Экспорт субстанций в 2000-2001гг. составлял 39% общего экспорта лекарств по сравнению с 29% в 1998-1999гг.
Основными потребителями индийских субстанций являются Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия, Мексика и Россия.
Общие затраты на НИОКР индийских фармацевтических компаний, включая многонациональные, составили в 2000-2001гг. 38,0 млн. долл. США, 80% этих расходов приходилось на 47 компаний. Компанией, осуществляющей наибольшие затраты на НИОКР по отношению к объему продаж, является Cheminor.
В последние годы наблюдается значительное развитие фармацевтической промышленности в странах Азии. Если в 1995 году на долю импорта в странах
17

Получить работу