ВВЕДЕНИЕ
0 Актуальность исследования
Одна из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных тенденций, сопутствующая формированию и развитию мирового хозяйства, - неуклонный рост влияния туризма как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и регионов. Становится очевидным превращение туризма в крупную самостоятельную от-расль национальной экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение специфических потребностей населения. Многообразие этих потребностей удовлетворяется не только туристскими предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обусловливает значение туризма как одного из факторов мультипликативного воздействия на развитие экономики. Туризм является одним из факторов мировых интеграционных процессов, а туристский бизнес становится сейчас значимым сектором экономики. По данным Всемирной Туристской Организации (ВТО) и Международного Валютного Фонда, туризм с 1998 года вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг. По прогнозам ВТО, в ближайшие десятилетия темпы роста туризма сохранятся.
;. ' ¦.' ¦.¦¦'¦¦¦¦ ¦' ¦'. ¦ ¦ ¦ ;: '¦; ¦ ¦ ¦ . ¦ ' ¦¦ / '.
Россия, несмотря на богатейшие туристские ресурсы, занимает незначительную
¦ ¦ *
долю в мировом туристском потоке. По оценкам ВТО, потенциальные возможности России позволяют принимать до 40 млн. иностранных туристов в год, что в 5 раз больше, чем на сегодняшний день.
Исследование туризма требует расчета и анализа количественных показателей, в
¦ . ¦ '' :-.¦'. ¦ ¦ i , • ..- ¦¦ . ' , ¦' . •¦-. . '; ; • ' ' . '
основе которых лежат статистические данные. Поэтому проблемы статистического уче- та являются центральными в исследованиях туризма. Первая из них - сопоставимость баз данных. Она предполагает возможность сравнения информации в целях выявления
' ¦ . ¦'¦'. '.¦'¦¦ ' , .¦ ¦ : .
тенденций, закономерностей развития туризма; изменений, происходящих в нем, в про-
• v ¦¦:.' -;' . . ¦ ¦-¦¦¦• ¦ ¦ '. 4 :•¦...;¦¦'¦¦ ,. ¦ . .::- ¦
странстве и во времени; оценки соотношения величин одноименных показателей, относящихся к разным странам, и т.п. Статистические данные часто оказываются несопоставимыми в силу различий их методики расчета или единиц измерения.
Другая проблема статистики туризма - отсутствие полной и детальной статистической информации. В настоящее время ни одно государство не ведет систематического наблюдения за туризмом в полном объеме. В статистике туристских потоков информация об экскурсионных и деловых краткосрочных поездках носит фрагментарный характер; статистика туристских расходов также не является исчерпывающей. Важной про-блемои остается своевременность предоставления информации, поскольку участники рынка - турфирмы, гостиничные предприятия, санаторно-курортные учреждения — проводят договорную кампанию и начинают продажи раньше, чем поступают статистические данные о текущей конъюнктуре рынка и результаты предыдущего сезона.
Проблемы полноты и сопоставимости статистической информации предстают в новом свете при проведении исследований макроэкономического воздействия туризма. Оценить значимость туризма как важной отрасли, обеспечивающей ускоренный эконо-чо мический рост и более высокий уровень занятости населения России, - важнейшая зада-
ча статистики туризма. Ее решение затруднено из-за несовершенства методологии статистического учета, причина которого коренится в самой индустрии туризма, ее сложной и нетипичной для отраслей природе.
В России вопросы статистики туризма изучены слабо, хотя известны работы российских ученых в этом направлении. Несовершенна методология оценки рынка туристских услуг, нет единой системы статистических показателей рынка туристских услуг. Самый существенный недостаток отрасли туризма - отсутствие стабильной, понятной и
¦С» > ¦ ' .-.¦¦¦ :
унифицированной в международном масштабе информационной базы, касающейся эко-
5
номического воздействия туризма. Узость информационной базы, отсутствие методологического единства и сопоставимости с показателями других отраслей привели к недооценке экономической роли туризма. Хотя значимость туристского сектора для экономики России очевидна, она не нашла должного отражения в статистике.
В последние годы международная статистика туризма переходит на новую систему учета всех совокупных доходов. Это так называемые сателлитные счета (Tourism Sat-telite Account).
Важность этих проблем и недостаточность их разработки обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационной работы является разработка методики комплексного статистического анализа показателей статистики рынка туристских услуг России на основе методологических рекомендаций Всемирной Туристской Организации и опыта ведущих стран мира в этой области. Достижение этой цели потребовало постановки и решения следующего комплекса задач:
- уточнение и сопоставление основных туристских терминов, понятий и терминологии СНС, имеющих отношение к поставленной проблеме;
- анализ системы показателей рынка туристских услуг в России;
- разработка статистических показателей расходов на туризм по видам плательщиков и видам туризма, а также показателей использования туристских товаров и услуг в России;
- статистическое исследование региональной дифференциации развития туризма;
- прогнозирование объема реализации туристских услуг в России.
6 Объект и предмет исследования
Объектом данного исследования является рынок туристских услуг во всем многообразии и взаимосвязи его компонентов, а также процессы экономической деятельности, оказывающие влияние на его развитие.
Предметом исследования являются показатели статистики рынка туристских услуг.
Информационное обеспечение
Исследование выполнено на основе данных Госкомстата РФ о состоянии и развитии туризма в России в целом и по регионам в динамике с 1995 г. по 2002 г. Источником информации также послужили материалы выборочных исследований организаций, занимающихся туристской деятельностью, по регионам за 2000 год.
Методологической и теоретической основой работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых, положения экономической теории рыночной экономики, общей теории статистики и математической статистики, методологические рекомендации ООН к СНС, а также других международных организаций (ВТО, МВФ, ОЭСР, ЕЭС и др.), методологические разработки Госкомстата РФ, материалы научных семинаров и конференций.
В ходе исследования были применены различные статистические методы, необходимые для достижения целей исследования и обусловленные наличием информации: сводка, группировка; графический метод; абсолютные, относительные и средние величины; корреляционно-регрессионный анализ, статистические методы прогнозирования. Обработка данных проводилась с использованием современной вычислительной техники на базе ПЭВМ с применением пакетов прикладных программ обработки статистиче-
.¦¦•.-. ' ; ''. 7 ¦¦¦.'...'.
ской информации: «Statistica», «Microsoft Word 7.0», «Microsoft Excel 8.0». Итоговые
расчеты результатов приводятся в приложении.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- усовершенствована система статистических показателей рынка туристских услуг с учетом рекомендаций ВТО в области построения сателлитных счетов туризма;
- разработана методика анализа статистических показателей, характеризующих туризм, как с точки зрения потребления, так и с точки зрения производства;
- разработаны общие и уточненные показатели туристских расходов по видам плательщиков и видам туризма, а также показатели ресурсов и использования туристских товаров и услуг;
- для совершенствования информационной базы предложено использование дневникового метода наблюдения в качестве организационной основы сбора данных о туристских расходах;
- проведен экономико-статистический анализ основных показателей развития рынка туристских услуг в России;
- проведено статистическое исследование региональной дифференциации развития туризма в России;
- осуществлены моделирование влияния факторов на развитие показателей туризма и прогноз обобщающего показателя туристского рынка — объема реализации туристских услуг.
Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней теоретические и методические разработки могут быть использованы в развитии государственной статистики туризма, в возможности практического использования в Российской Федерации методологии построения национальных сателлитных счетов туриз-
ма. Разработанные в диссертации теоретические и методологические проблемы расчета и анализа показателей статистики туризма в СНС могут быть использованы соответствующими статистическими службами Российской Федерации для дальнейшего совершенствования имеющейся системы показателей и направлений их анализа.
Апробация и внедрение
Основные положения результатов исследования представлены в Госкомстат Российской Федерации. Теоретические и методологические положения диссертации, практические результаты проведенного исследования использовались в процессе подготовки и преподавания лекционных курсов «Статистика международного туризма» в МЭСИ, «Бухгалтерский учет на предприятиях гостиничного и туристского бизнеса», «Экономика туризма» в ЮРГУЭС.
Материалы исследования доложены на международной и российских научно-практических конференциях в городах Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Шахты, Новочеркасск.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 11 работ общим объемом 3,3 п.л.
Логика и структура работы
Логика и структура работы определены ее целью и задачами. Исследование развивается от изучения основных понятий и категорий рынка туристских услуг к рассмотрению системы статистических показателей рынка туристских услуг и анализу показателей туристских расходов. В заключительной главе работы дана статистическая оценка состояния рынка туристских услуг в России.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованной литературы. Работа содержит 27 таблиц, 19 рисунков.
ГЛАВА 1. ТУРИЗМ КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
о
1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТУРИЗМЕ
В течение многих лет туризм является фундаментальной основой экономики многих стран. В мировой экономике роль туризма постоянно возрастает. По данным Всемирной Туристской Организации (ВТО) и Международного Валютного Фонда, туризм с
1998 года вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг (532 млрд. долларов США, или 7,9 процента от 6,7 трлн. долларов США), обогнав автомобильную промышленность (7,8 процента), производство химических продуктов (7,5 процента), продуктов питания (6,6 процента), компьютеров и офисного оборудования (5,9 процента) и топлива (5,1 процента). Средние ежегодные темпы роста туризма составили в 1950 -
1999 годах 7 процентов, что намного выше среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом. Согласно данным ВТО, несмотря на тяжелейший кризис, поразивший отрасль после террористического акта 11 сентября 2001 года в США, общее число международных туристских прибытий в 2002 году составило около 715 млн. Это на 22 млн. больше, чем в 2001 году, и почти на 19 млн. превышает рекордный показатель 2000 го-да. При этом, по оценкам ВТО, на долю международных туристских прибытий приходится около трети мирового туристского рынка, большую часть которого составляет внутренний туризм. Именно на его развитие сделали ставку в процессе выхода из кризиса многие страны, в первую очередь США. *
о
10
Предварительные итоги 2002 года констатируют значительные изменения на карте мировых турпотоков (табл. 1). Европа прочно удерживает первое место, но Азиатско-Тихоокеанский регион сместил Америку на третью позицию. Международные туристские прибытия в африканские и ближневосточные страны обгоняют общемировые темпы роста международных туристских прибытий, но их базисный уровень остается пока
низким.
Таблица 1
Международные туристские прибытия (МТП)
(по данным ВТО)
Международные туристские прибытия (млн.) Доля в общем числе МТП (%)
1990 1995 2000 2001 2002 1995 2002
В мире 456,8 551,7 696,1 692,9 714,6 100 100
Европа 282,2 324,2 402,8 401,4 411,0 58,8 57,5
Азия и Тихоокеанский регион 57,7 85,6 115,3 121,0 130,6 15,5 18,3
Американский регион 92,9 108,9 128,3 121,0 120,2 19,7 16,8
Африка 15,0 20,0 27,0 27,7 28,7 3,6 4,0
Ближний Восток 9,0 13,1 22,7 21,8 24,1 2,4 3,4
По прогнозам ВТО, в ближайшие десятилетия темпы роста туризма сохранятся. По оценкам Всемирного совета по туризму, в 2003 году мировая индустрия путешествий и туризма произведет товаров и услуг на общую сумму около $ 4,5 трлн. [122]. Рост по сравнению с предыдущим 2002 годом составит чуть менее 3%. Это на 1,5% ниже, чем средний мировой показатель 4,6%. Всего к 2013 году мировая туристская индустрия будет, так или иначе, производить услуг на сумму около $ 9 трлн. Оборот туротрасли в странах бывшего СССР в 2003 году может составить $ 46,6 млрд., а с ежегодным ростом в 6,9% к 2013 году он достигнет $ 110,6 млрд. То, что эксперты Всемирного совета по туризму не рассматривают нашу страну отдельно от бывших союзных республик, не
11 намного уменьшает эти цифры касательно России. По оценкам ВТО, доля нашей страны
в показателях, касающихся стран бывшего СССР, составляет 80-90%.
Бурное развитие во всем мире электронно-вычислительной техники и внедрение средств автоматизации учета в туризм делают его также сферой международных информационных технологий и процессов.
Велика роль международных, региональных и национальных туристских организаций, которые вносят вклад в развитие мирового туризма и проводят протекционистскую политику в рамках отдельных стран и регионов.
Большое влияние с социальной точки зрения оказывает туризм и на регионы: благодаря развитию туризма происходит увеличение денежного потока в регион, появляются сотни тысяч рабочих мест, увеличиваются налоговые сборы принимающего региона, развиваются коммуникационные системы, повышается культура и грамотность местного населения и т.п. А в ряде регионов, удаленных от промышленных и культурных центров, только туризм и может выполнять эти функции. Наряду с преимуществами развития туризма имеются и недостатки. Они проявляются в том, что туризм: О - влияет на рост цен на местные товары и услуги, на земельные и другие при-
родные ресурсы и недвижимость;
- способствует оттоку денег за границу при туристском импорте;
- вызывает экологические и социальные проблемы;
- может наносить ущерб развитию других отраслей.
Наука о туризме, так же, как и сам предмет исследования, относительно молода и находится в процессе становления. Первая книга по теории туризма появилась в Англии в 30-х годах двадцатого века. Производство и потребление туристских товаров и услуг приобретают массовый характер только в послевоенный период (после 1945 г.). Благо-
даря деятельности ВТО параллельно формируются институты по изучению проблем туризма и система статистического учета туризма.
По мере того как усложнялась структура предложения и спроса в туризме, расширялись рамки интеграционных процессов: все новые отрасли экономики оказывались полностью или частично вовлеченными в туристский бизнес.
Современная экономическая наука рассматривает туризм как сложную социаль-
.¦ . ¦ • ¦ г ¦ '¦. .' '•¦ но-экономическую систему, в которой многоотраслевой производственный комплекс,
называемый «туристской индустрией», является лишь одним из составных ее компонен-тов. Экономические проблемы анализируются в контексте социального и экологического аспектов жизнедеятельности туризма.
Туризм — это феномен. Термин «туризм» нельзя было найти ни в одном языке мира до середины XIX века. Слово «tour» чаще всего ассоциировалось с поездкой, затем с фактом временного отсутствия человека в своем доме по делу или во имя приятного времяпрепровождения, то есть постепенно вырабатывалась современная интерпретация слова «tourism».
Словарь Вебстера поясняет слово «турист» как «кто-либо совершающий путешествие для удовольствия или из интереса» [125], другой словарь XIX века содержит более интересные значения: «люди, которые путешествуют для удовольствия, из любопытства и оттого, что им нечего делать» и даже «для удовольствия хвастаться этим потом».
Одно из первоначальных и наиболее точных определений туризма дано профессорами Бернского университета Гунзикером и Крапфом, которое позже было принято Международной ассоциацией научных экспертов туризма. Первоначально эти ученые были того мнения, что туризм можно определить как ряд явлений и взаимоотношений, возникающих как результат путешествий людей, до тех пор, пока это приводит к посто-
¦'..'¦ ¦¦¦¦¦.' и '.¦'¦.'.
янному пребыванию вне места постоянного проживания и не связано с получением какой-либо выгоды (прибыли). Это определение не касается экскурсий, деловых путешествий, связанных с получением прибыли, даже когда прибыль не получена в стране пребывания. Необходимо заметить, что трудно установить различия между деловыми путешествиями и теми, которые предпринимаются с целью развлечения, так как большинство путешествий являются комбинацией этих двух видов путешествий.
Со временем базовая концепция туризма расширилась и стала включать различные виды деловых путешествий, которые не приводят к постоянному пребыванию в стране и не подразумевают получение прибыли.
Многофакторность туризма и разнообразие проблем его развития невозможны без научного прогноза и предвидения новых целей. Научные разработки проблем отечественного туризма практически стали достоянием всего мира. Например, теория и практика рекреационной сферы (Преображенский B.C., Веденин Ю.А., Татаринов А.А.). Обоснованная концепция природно-географического районирования (Зорин И.В.) успешно реализуется во многих странах Западной Европы и Северной Америки.
Небезынтересно была воспринята за рубежом научная разработка (Зорин И.В., Пряхин Ю.М.) циклов рекреационных занятий. Известны миру подходы отечественных ученых к проблеме компаундной системы. Лишь в нашей стране эти научные открытия и разработки остались невостребованными и не стали основой для повсеместного внедрения.
Более того, отечественная наука шла впереди не только национального опыта, но и зарубежной практики. Еще в середине 80-х годов были выработаны концепции: территориального и регионального развития, многоукладной экономики туризма, применения туристской ренты, межотраслевого и внутрисистемного менеджмента и управления,
14
маркетинга и развития сети туристских агентств, создания гибких технологий и информационных систем. Эти разработки, не получив претворения в жизнь, остаются актуальными и сегодня, даже в условиях иного сообщества государств и наций, общественных движений и территориальных объединений, туристских предприятий и экскурсионных учреждений. В последние годы в России опубликован ряд работ по проблемам экономики туризма. Особого внимания заслуживают работы Балабанова А.И., Балабанова И.Т., Биржакова М.Б., Квартальнова В.А., Козырева В.М., Папиряна Г.А., Чудновского А.Д., Гуляева В.Г. и др. Существенный вклад в разработку теоретических и методологических вопросов внесли работы Азара В.И., Жильцова Е.Н., Сеселкина А.И., Широкова Т.В., Юрина Р.А. и др. Вместе с тем, в российской экономической литературе наблюдается недооценка социально-экономической значимости статистической оценки рынка туристских услуг.
Изучение туризма осуществляется с помощью различных подходов и методов, в выборе которых нет единодушия среди специалистов. Например, авторитетные американские профессора Р. Макинтош, Ч. Голднер и Б. Ритчи рекомендуют следующие подходы [74]:
1. Институциональный подход к изучению туризма подразумевает изучение разных туристских институтов и посредников, таких, как отели, рестораны, туроператоры, ту-рагенты и др. Этот метод требует исследования организационного процесса, операционных методов, экономической среды бизнеса и др.
2. Подход, основанный на изучении продукта, исследует различные туристские продукты во взаимосвязи с их производством, продвижением на рынке и реализацией. Однако этот подход требует много времени для изучения и не позволяет исследователям быстро определить основы туризма.
15
3. Исторический подход включает в себя анализ деятельности туристских институтов в историческом ракурсе и влияние инноваций на их развитие. Такой эволюционный подход не получил широкого развития, поскольку туризм приобрел массовый характер сравнительно недавно.
4. Управленческий подход, по мнению специалистов, является самым важным и перспективным, так как ориентирован на отдельные туристские фирмы, то есть имеет микроэкономический характер. Этот подход сфокусирован на такие виды управленческой деятельности, необходимые для функционирования туристской организации, как планирование, контроль, ценообразование, реклама и др. Важность и перспективность данного подхода обусловлены тем, что институциональные изменения, изменения продукта и даже общества подразумевают, что именно управленческие цели и процедуры должны запустить механизм изменений с учетом перемен, происходящим в туристской среде.
5. Экономический подход из-за важности туризма, как для внутренней, так и для мировой экономики, активно изучается экономистами с точки зрения формирования
0 спроса и предложения, его влияния на платежный баланс и обменный курс, занятость, экономическое развитие и другие экономические факторы. С помощью этого подхода можно разработать схему анализа туризма и его экономического воздействия на экономику страны. Однако он не уделяет должного внимания экологическому, социально-культурному, психологическому и антропологическому воздействию.
6. Социологический подход обусловлен тем, что туризм представляет собой социальную деятельность, поэтому внимание социологов направлено на изучение индивиду-
1 ального и группового поведения туристов и влияния туризма на общество. При та-ком подходе рассматривают социальные группы, привычки и обычаи, как гостей, так
16
и жителей принимающей стороны. Социальные аспекты туризма и отдыха пока недостаточно изучены, и это предсказывает более широкое применение социологического подхода.
7. Географический подход специализируется на изучении местности туристской зоны (потоки туристов в эти местности), ландшафта, климата, а также экономических и социально-культурных аспектов. Особую важность здесь приобретает курс рекреа-
, ционной географии, так как туризм и рекреация тесно взаимосвязаны.
8. Междисциплинарный подход обусловлен, прежде всего, тем, что туризм охватывает практически все аспекты жизни общества. Поскольку путешественники имеют самые различные цели, необходимо использовать психологический подход при выполнении маркетинга и продвижении туристского продукта. При изучении культурного туризма, помимо прочего, целесообразно применять антропологический подход. Подключение политических институтов из-за пересечения государственных границ туристами и необходимости получения для этого паспорта и визы от соответствующих государственных органов, а также существование во многих государствах правительственных структур по развитию туризма требуют привлечения политических наук. Для того чтобы индустрия туризма функционировала, необходимо, чтобы законодательные органы обеспечивали соответствующую правовую базу в виде законов о туризме и других нормативных актов.
9. Системный подход к изучению туризма интегрирует другие подходы в единый комплексный подход, с помощью которого на микроуровне можно исследовать деятельность туристских фирм в конкурентной среде, их рынки, а также их взаимоотношения с другими системами, такими, как политическая, правовая, экономическая и социальная.
; , ¦ ¦ ¦ :. .¦ ¦'¦ ¦ 17
Для того чтобы выявить особенности современного этапа развития туризма, необходимо рассмотреть историю его возникновения.
Современный туризм - явление, с одной стороны, молодое, так как массовым он стал всего лишь после Второй мировой войны, с другой стороны, туризм имеет глубокие исторические корни, ибо путешествия известны человечеству с древнейших времен.
Периодизация развития туризма в Западной Европе очень подробно освещена В.Б.Сапруновой [94]. В ее основу положены следующие критерии: технико-экономические предпосылки; социальные предпосылки; целевые функции туризма на разных этапах развития. Согласно этой периодизации, в истории развития туризма различается 4 этапа:
- до начала XIX века - предыстория туризма;
- начало XIX века - начало XX века - элитарный туризм; зарождение специализированных предприятий по производству туристских услуг;
- начало XX века - до Второй мировой войны - начало становления социального туризма;
- после Второй мировой войны - современный этап - массовый туризм, формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса по производству товаров и услуг для туризма. Именно в этот период туризм приобретает действительно массовый характер: из предмета роскоши он становится потребностью для большинства населения высокоразвитых индустриальных стран. В определенной степени, этому способствовало сокращение рабочего времени, и, соответственно, рост свободного времени. Формируется мощная индустрия отдыха со своими институтами, продуктом, производственным циклом, методами организации и управления производством. |
