3. Показатель конкурентоспособности космических услуг, построенный на основе отношения «качество/цена», и аналитическая модель динамики его роста, учитывающая приращения от каждой инновации либо за счет повышения качества услуг, либо за счет снижения их
стоимости в сравнении с достигнутым ранее уровнем конкурентоспособности космического комплекса.
4. Показатель качества космической услуги, учитывающий основные требования заказчиков по повышению надежности запуска ракеты-носителя и своевременного вывода на орбиту полезной нагрузки в сроки имеющего место «стартового окна».
5. Модель оценки доли инновационной составляющей в рыночной стоимости космической услуги, учитывающая технологическое совершенство инновационных технических решений и вклад каждой инновации в стоимость космической услуги.
6. Методические рекомендации по оценке инновационной составляющей в стоимости космической услуги для различных вариантов внедрения инноваций в космический комплекс. При этом для подготовки исходных данных предложен методический подход на основе экспертного оценивания технологического совершенства космической услуги и статистической информации по показателям надежности космического комплекса.
Практическая значимость проведенного диссертационного исследования состоит в том, что его результаты имеют непосредственное приложение к практике развития предпринимательства в сфере оказания коммерческих услуг на международном рынке запуска космических аппаратов, осуществляемых с привлечением российских организаций и предприятий.
Результаты исследования позволяют повысить качество нормативных документов в сфере инновационной деятельности фирм-операторов космических услуг в части обоснования объемов инвестиций в творческий процесс создания космических технологий.
Апробация и реализация результатов. Основные положения диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на кафедре № 9 Военной академии им. Петра Великого и кафедре "Теория и практика государственного регулирования экономики" Московской академии государственного и муниципального управления, а также использованы в учебном процессе при преподавании дисциплины «Управление интеллектуальным капиталом» в РЭА им. Г. В. Плеханова.
Методические рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертации, получили практическое применение в деятельности ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», который является отраслевым банком, обслуживающим Роскосмос и подведомственные ему предприятия, при определении целесообразности инвестирования инновационных проектов в ракетно-космической отрасли.
Публикации. Основное содержание диссертации изложено автором в 7 публикациях общим объемом 4,3 авт. п.л.
Структура и объем диссертации. В соответствии с поставленной целью и логикой исследования диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения.
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, степень разработанности проблемы, теоретическая и практическая значимость работы, ее научная новизна.
В первой главе раскрыты особенности формирования международного рынка космических услуг, показаны роль и место
8
интеллектуального капитала и интеллектуально-инновационной деятельности в создании и реализации этих услуг.
Вторая глава посвящена разработке аналитической модели оценки инновационной составляющей в рыночной стоимости космических услуг, основой которой являются показатели конкурентоспособности, технологического совершенства и модели их роста в процессе реализации интеллектуального капитала.
В третьей главе приведены методические рекомендации по оценке инновационной составляющей, включая выбор вариантов совершенствования космических услуг, подготовку и обработку исходных данных и непосредственно оценку стоимости космических услуг.
В заключении сформулированы основные результаты работы, даны практические рекомендации по использованию разработанного методического аппарата и намечены пути дальнейших исследований.
Общий объем работы 135 страницы компьютерного текста. Цифровой и графический материалы представлены в 13 таблицах и 18 рисунках.
Глава 1. Анализ использования интеллектуального капитала на рынке космических услуг
1.1. Особенности формирования рынка космических услуг
Мировой рынок космических услуг начал формироваться примерно пятнадцать лет назад и только в настоящее время на этом рынке выявились основные конкуренты:
Боинг - ракеты-носители Дельта и Зенит;
Арианспейс - ракеты-носители Ариан, Союз, Союз-Куру;
Интернейшионал Лаунч Сервисес - ракеты-носители Протон и Атлас.
Этот рынок окончательно может сформироваться не ранее, чем через 15-30 лет, когда появятся достаточно надежные и мощные ракеты-носители в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Конкуренция станет более агрессивной и значимость точности в оценке стоимости космических услуг существенно возрастет, в том числе и точности оценки инновационной составляющей этой стоимости.
Сформировавшийся к этому моменту рынок космических услуг с учетом их специфики разделяют на два больших сегмента [4, 35...38]:
- рынок космических услуг, представляемых через запускаемые космические аппараты;
- рынок космических услуг, связанных с выполнением платных заказов по запуску космических аппаратов.
Особенностью первого сегмента рынка космических услуг, представленных через запускаемые космические аппараты (КА), является то, что получаемые при использовании спутников результаты находят сразу широкое применение в гражданских отраслях. Данное обстоятельство дополнительно повлекло рождение рынка данных, получаемых из космоса, и рынка услуг, оказываемых при запуске КА. В частности наибольший коммерческий успех на рынке имеют услуги связи, получаемая метеоинформация, возможности системы навигации и мониторинга земной поверхности.
10
Складывающийся рынок и накопленный опыт позволили фирмам, в первую очередь американским, изготавливающим прикладные спутники по государственным заказам, предлагать аналогичные спутники сначала другим государствам, а затем и организациям со смешанным или частным капиталом. Но важно отменить [114], что в настоящее время потребность в коммерческих средствах выведения спутников в несколько раз превосходит запланированное количество запусков. Типичный современный контракт на запуск спутника предусматривает трехлетний срок ожидания с постепенными авансовыми платежами. В будущем тенденция на дальнейшее увеличение сроков ожидания сохранится. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости поиска путей по расширению возможностей рынка космических услуг, связанных с выполнением платных заказов по запуску КА, и этот рынок становится превалирующим.
В последующем указанный рынок будем рассматривать как рынок коммерческих запусков КА. Во многом уникальные черты этого рынка связаны [126] со специфическими условиями его возникновения. Прежде всего, это касается такого элемента рынка как ракеты-носители. С началом космической эры все средства выведения полезных грузов в космос разрабатывались исключительно в целях национальной безопасности и боевого применения как носители ядерного оружия. В связи с этим наблюдалось ограничение стран-разработчиков, так как создание, развертывание производства и эксплуатация парка ракет-носителей связаны с колоссальным напряжением научно-технического и экономического потенциалов страны.
Кроме того, дополнительные ограничения были связаны с тем, что любая новая разработка или модернизация ракеты-носителя рассматривались как попытка изменения сложившегося общего баланса сил. Понимание этого фактора приводило к заключению различных международных соглашений, ограничивающих или запрещающих распространение или передачу ракетных технологий третьим странам.
11
С другой стороны, рынок коммерческих запусков КА является динамичным и расширяющимся. Его развитие началось с того, что основные противостоящие страны (СССР и США) передавали ракетные технологии, а иногда и готовые образцы ракетных изделий своим союзникам по военно-политическим блокам. Так возникла ракетно-космическая промышленность Китая, Японии, Индии. Косвенным способом экспорта ракетных технологий являлось размещение ракетного оружия на территориях стран-членов военного блока (Европа), а также прямой экспорт ракетного оружия (страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии). В самое ближайшее время новыми членами «космического клуба» могут стать Бразилия, Пакистан, Иран, Северная Корея. Только страны-члены «космического клуба», (это порядка 11 стран) их государственные, частные или смешанные организации могут быть потенциальными участниками рынка запусков. В связи с высокой стоимостью и большой длительностью разработок новых ракет-носителей возможно создание международных организаций, примером которых может служить западноевропейский консорциум «Arianespace» (47% коммерческих запусков) с долевым участием Франции, Германии, Бельгии, Италии, Швейцарии, Нидерландов и Швеции. Консорциум создан под эгидой Европейского космического Агентства (ЕКА).
Помимо государственных организаций наметилась и тенденция расширения использования частных фирм в предоставлении транспортных услуг. В качестве примера можно привести три крупнейших компании США, такие как: Martin Marietta (PH типа «Титан»), McDauglas (PH «Дельта»), General Dynamics (PH «Атлас»).
Россия (с 1994 года) является сравнительным «новичком» на рынке коммерческих запусков (первый коммерческий запуск проведен в 1995 г.). С начала 90-х годов страна предлагает в качестве коммерческих носителей различные модификации ракет-носителей, созданных на основе R7, «Протон», а также ракет-носителей, переоборудуемых из боевых ракет в рамках конверсии по договорам об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений.
12
Понимая экономическую значимость рынка космических услуг -Россия предпринимает ряд активных мер по обеспечению на нем своей конкурентоспособности. В этом ракурсе целесообразно отметить, что в стране разработаны Закон РФ «О космической деятельности» (1993 г. с дополнениями и изменениями от 1996 г.) и Федеральная космическая программа (ФКП), предусматривающие не только решение задач науки, экономики, безопасности страны, но и решение практических задач в рамках международного научно-технического сотрудничества и коммерческих соглашений.
Государственный статус управления космической деятельности реализует Федеральное Космическое Агентство (Роскосмос). Анализируя и оценивания роль этого агентства на рынке космических услуг необходимо отметить следующее.
Во первых, под эгидой агентства происходит процесс объединения предприятий ракетно-космической промышленности в концерны [58, 71,88]. В частности, в соответствии с Федеральной целевой программой реформирования и развития оборонно-промышленного комплексам речь идет об 11 таких структурах. Естественно, что такое объединение позволяет:
- повысить конкурентоспособность, финансовую устойчивость и экспортный потенциал предприятий;
- осуществить коммерциализацию отрасли и создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций;
- улучшить управление научно-техническим и технологическим потенциалом предприятий.
Основной упор при объединении предприятий будет сделан на организационно-правовые формы госпредприятия с образованием дочерних предприятий и государственных холдинговых компаний (ОАО) с преобладающим государственным участием в капитале компании [71].
Во вторых, в качестве способа повышения спроса и конкурентоспособности Роскосмосом заключены межгосударственные и межправительственные соглашения о сотрудничестве в области космической
13
деятельности с 19 странами (США, Япония, Индия и др.), а также соглашения с космическими агентствами 20 стран и ЕКА по вопросам выполнения совместных космических проектов, в том числе и по использованию средств выведения. Это дает возможность создания транснациональных концернов, в качестве примера которых можно привести [114] концерн «Sea Launch Limited Partnership (SLLP)», где 40% уставного капитала принадлежит американскому концерну «Boeing», 25% - российской ракетно-космической корпорации «Энергия», 20% - норвежской фирме «Kvacrner Rosenburg» и 15% - украинскому НПО «Южное». Основной задачей концерна является эксплуатация ракеты-носителя «Зенит» российско-украинской разработки с переоборудованной в космодром плавучей океанской платформы.
Анализируя и оценивания рынок космических услуг, необходимо обратить внимание на его участников и потенциальные возможности.
Прежде всего, на рынке действует ограниченное количество ведущих коммерческих компаний (табл. 1.1) [114].
Таблица 1.1 Распределение рынка космических услуг
Компании Ракеты-носители Доля рынка %
Arianespace (консорциум) Ариан, Союз, Союз-Куру 47
Intennational Launch Services (ILS) Атлас Протон 24,4
Boeing Sea Launch Дельта, Зенит 12,3
ГКНПЦ им. Хруничева (независимо от ILS) Протон 9,5
China Great Wall Industry Corp. (CGWIC) Чанчжэн 6
14
Заключив торговые соглашения и создавая совместные предприятия с наиболее влиятельными на рынке компаниями США (Lockhead Martin, Boeing) государства СНГ являются сейчас желательными партнерами как поставщики дешевых средств выведения. Однако необходимо учитывать, что для предотвращения дестабилизации мирового рынка запусков из-за использования более дешевых носителей, существуют определенные квоты на украинско-американские и российско-американские запуски с помощью ракет-носителей «Зенит-2» и «Протон».
В целом спрос на услуги по запускам КА [114] на 2002-2011гг. представлен в табл. 1.2.
Таблица 1.2 Прогноз спроса на услуги по запускам КА
Сектор Количество КА Старт, масса (т) Прибыль ($ млрд.)
Всего % Всего % Всего %
Государственный Сектор 599-817 70-71 1111-1532 62-63 14,8-17,5 49-55
Коммерческий Сектор 242-352 29-30 638-929 37-38 12,1-17,6 45-51
Итого 841-1169 100 1700-2500 100 27-35 100
Как следует из табл. 1.2 суммарное количество КА, подлежащих выведению, может достичь 1169 единиц при суммарном объеме рынка (в стоимостном выражение) $ 35,1 млрд, что составит до 10% роста по сравнению с прошлым десятилетием и дополнительный доход в $ 8 млрд. по сравнению с минимальной оценкой. На долю коммерческого сектора возможно распределение до 50% ожидаемой прибыли, при этом порядка $ 8 млрд. остаются открытыми для соперничества. Согласно прогнозу доля открытого рынка будет большой (порядка 40%), так как к концу десятилетия ожидается увеличение количества коммерческих спутников, заявки на запуск которых еще не поступили провайдерам соответствующих услуг.
15
Немаловажное значение при оценке рынка космических услуг уделяется стоимости запуска, которая в определенной степени зависят от сегментации рынка, характеризующегося параметрами орбит и грузоподъемностью используемых ракет-носителей.
По параметрам различают геостационарные и различные околоземные орбиты (средние, низкие). Прогноз распределения рынка услуг по запускам К А по видам орбит [114] представлен в табл. 1.3.
Таблица 1.3 Прогноз распределения рынка услуг по запускам КА по видам орбит
Сектор Количество КА Старт, масса (т) Прибыль ($ млрд.)
Всего % Всего % Всего %
Геостационарная 252-339 29-30 839-1148 47-48 17,7-23,8 66-68
Средние околоземные 89-154 10-13 143-283 8-11 2,4-3,1 9
Низкие околоземные 453-622 53-54 709-972 39-41 5,4-6,5 18-20
Дальний космос 47-54 5-6 58-68 3 1,5-1,7 5
Итого 841-1169 100 1700-2500 100 27-35 100
Наиболее высокие удельные стоимости запусков обеспечивают геостационарные орбиты, на долю которых прогнозируется до 30% от общего количества запускаемых КА. При этом в данном классе до 70% объема сегмента рынка геостационарных запусков представят коммерческие КА (по сравнению с 9% на сегменте рынка низкоорбитальных КА). Поскольку выводимые на геостационарную орбиту коммерческие спутники тяжелее, их масса составит около 50% от суммарной массы КА, при этом для вывода требуются тяжелые ракеты-носители. Кроме того, стоимость запуска геостационарных спутниковых систем значительно выше по сравнению со стоимостью запуска КА низкоорбитальной спутниковой системы. В частности, она составляет 25-50% от объема инвестиций, вкладываемых операторами услуг связи, телевещания и т.д., в то время как для низкоорбитальной спутниковой системы - 15-25% от объема инвестиций. Вследствие данного обстоятельства ожидаемая прибыль от запуска на
16
геостационарные орбиты составит почти 2/3 суммарных доходов провайдеров старта. При этом необходимо учитывать, что если государственный сектор обеспечивается национальными ракетами-носителями без открытой конкуренции, то в коммерческом секторе это практически исключено. Решение о выборе существующей ракеты-носителя или о заключении соглашения на использование нового носителя для данного КА является решением чистого риска, принимаемого после взвешенного анализа всех внутренних и внешних факторов, таких как масса и объем полезной нагрузки, системы страхования, данные по надежности, сроки представления «стартового окна», качество услуги и количество заявок.
В состав приведенных факторов включена грузоподъемность используемых ракет-носителей, в соответствие с которой рынок космических услуг можно разделить на следующие сегменты (табл. 1.4).
Таблица 1.4 Грузоподъемность ракет-носителей
Вид Ракеты-носителя Полезная Нагрузка Перечень Ракет-носителей
Легкие 1000-2000 Молния, Союз-2 (Россия) Дельта (США) Чанчжэн (Китай)
Средние 2000-5000 Ariene 4 (Европа) Atlas 2,3; Delta 3 (США) Н-2А (Япония) GSLV (Индия) Чанчжэн-2Е/ЗА/ЗВ (Китай)
Тяжелые 5000-10000 Протон-К, Протон-М/Бриз-М (Россия) Ariene 5G (Европа) Зенит 3 SL (Украина)
Следует отметить, что средняя масса коммерческих КА, запускаемых на геостационарную орбиту, имеет тенденцию к увеличению с 1500 кг. до 5000 кг. При этом большинство из коммерческих геостационарных спутников имеют полезную массу свыше 4000 кг., а некоторые КА почти 6000 кг. (например, Inmarsat-4, Anik F2). Это требует увеличения
17

 Часть из работы     Получить работу