4 ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования.
Экономика большинства промышленных предприятий России в период рыночной трансформации претерпела коренные изменения. Ряд из них пришел к банкротству, другие были поглощены более крупными одноотраслевыми предприятиями и стали их структурными подразделениями. Третья группа предприятий пошла по пути диверсификации экономики в новые для себя отрасли и сферы бизнеса. Подобная трансформация произошла и с предприятиями золотодобывающей отрасли горнодобывающего сектора Дальнего Востока и Забайкалья.
«Изменяйся, пока не поздно» - одно из основных правил управления развитием предприятия, способного к преобразованиям для достижения конкурентного превосходства при любом течении событий на уровне макроэкономических циклов.
Развал 12 производственных объединений золотодобычи России в 1992 году, прекращение финансирования горногеологических и изыскательских работ, отраслевых НИИ, крайне низкая цена за золото сданное государству, задержка финансирования начала сезона золотодобычи привели к резкому спаду объемов производства. Прекратилось строительство предприятий по добыче золота из коренных месторождений.
Изучение опыта управления других стран имеет наибольший эффект для российских промышленных предприятий, когда параллельно с ним изучается собственный управленческий опыт выживания и стратегического развития предприятия без зависимости от макроэкономических факторов.
Промышленными предприятиями золотодобывающей отрасли Дальнего Востока и Забайкалья за годы становления и развития накоплен позитивный опыт развития экономики, в том числе на базе диверсификационного роста, но в научной литературе он не описан, это приведет к потере ценнейшего пласта знаний. Выбор темы исследования обусловлен потребностями исследовать
элементы уникального опыта стратегического управления, основанного на диверсификационных преобразованиях в экономике.
Степень разработанности темы.
Формированию собственной научной позиции автора способствовали фундаментальные исследования вопросов стратегического менеджмента и корпоративного управления зарубежными учеными (Ф. Абраме, И. Ансофф, Л. Грейнер, М. Гулд, П. Друкер, Ф. Друкер, Дж. Квин, А. Кембел, Ф. Котлер, Н. Минцберг, Э. Пенроуз , А. Слоан, Дж. Стоунхаус, Дж. Хамел, Б. Хьюстон, А. Чандлер и др.) и современными российскими учеными (Е.Ф. Борисов, А.В. Бузгалин, СЮ. Глазьев, B.C. Ефремов, С.А. Ефремов, Б.А. Жебрак, Т.Л. Короткова, В.А. Красильщиков, Б.П. Ломоносов, М.В. Мельник, И.А. Миронов, В.М. Мишин, А.В. Никитин, П.Ф. Самойлов, Е.Г. Ясин и др.), в том числе дальневосточными (В.И. Ишаев, Р.Г. Леонтьев, B.C. Литвинцев, Ю.А. Мамаев, П.А. Минакир, В.Г. Мысник и др.).
Несмотря на значительный объем публикаций по проблемам стратегического планирования и корпоративного управления, в них, на наш взгляд, отсутствуют комплексные исследования процесса диверсификации промышленных предприятий в условиях трансформации экономики, не исследованы возможности использования управленческого потенциала предприятий золотодобывающей отрасли для оптимизации бизнес-процессов засчет диверсификации экономики. Отсутствуют работы, отражающие методические подходы к управлению многоотраслевыми
диверсифицированными предприятиями.
Актуальность вышеуказанных проблем, взаимосвязанных в глобальных и региональных масштабах, предопределили выбор темы исследования, его цели, задачи, логику и структуру работы. Восемнадцатилетний опыт нормативно-исследовательской и аналитической деятельности автора в золотодобывающих организациях Дальнего Востока и Забайкалья способствовал этому процессу.
6
Цель исследования: теоретическое обоснование новых подходов к формированию стратегии диверсификации промышленных предприятий в условиях трансформации экономики, определение собственной научной позиции по вопросам управления экономикой многоотраслевого предприятия и разработка затратного механизма реализации стратегий диверсификации.
Для достижения цели диссертационного исследования поставлены и реализованы следующие основные задачи, решение которых составило • содержание данной работы:
- теоретически обосновать роль диверсификации в условиях трансформации
экономики;
- предложить методические подходы к развитию стратегий диверсификации на
многоотраслевом диверсифицированном предприятии (на примере золотодобывающей отрасли);
- обобщить и проанализировать состояние диверсификационных процессов в
золотодобывающей отрасли в современных условиях;
- аргументировать необходимость применения в управлении российскими ¦•
многоотраслевыми диверсифицированными предприятиями новых взаимосвязанных методических форм: управленческого консалтинга, реинжиниринга, интегрированного контроллинга;
- выявить тенденции и особенности диверсификации золотодобывающих предприятий Дальнего Востока и Забайкалья;
- установить характер связи между диверсификационными способностями
предприятия и синергетическим эффектом;
- разработать, апробировать и предложить к внедрению на предприятиях,
реализующих стратегию диверсификации, унифицированные схемы и ' модели, позволяющие оптимизировать затраты на вхождение в новую отрасль/бизнес.
Предмет исследования — диверсификационные процессы в золотодобывающей промышленности в условиях трансформации экономики.
7
Объект исследования - промышленные предприятия золотодобывающей отрасли Дальнего Востока и Забайкалья.
Теоретико-методологическая основа исследования — фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в классических и современных трудах зарубежных и отечественных ученых, специалистов в области стратегического менеджмента и корпоративного управления, в том числе по вопросам диверсификации, а также законодательно-нормативная база по изучаемой проблеме и общие подходы к анализу и оценке экономических процессов на макро- и микроуровнях.
Методы исследования: системный анализ, сравнение и сопоставление, абстрактно-логический, экономико-статистический, экономико-
математический, экспертная оценка и эксперимент.
Эмпирическая база исследования — статистические и аналитические материалы ведущей мировой консалтинговой компании «Gold Fields Mineral Services Ltd», Союза золотопромышленников России, Союза старателей России, Министерства природных ресурсов Хабаровского края, Ассоциации старательских артелей «Хабаровскзолото», АО «ПО «Приморзолото», Ассоциации «Забайкалзолото», Института горного дела ДВО РАН и промышленных предприятий различных организационно-правовых форм собственности, добывающих золото на Дальнем Востоке и Забайкалье.
Научный результат исследования:
проведено научное обобщение трансформационных изменений, происходящих на золотодобывающих предприятиях Дальнего Востока и Забайкалья, обусловивших необходимость диверсификации; - введены в экономический оборот и аргументирована необходимость применения принципиально новых понятий, связанных с процессом диверсификации экономики промышленных предприятий:
«диверсификационные способности предприятия», «коэффициент
диверсификационных способностей предприятия (Кдсп)», «нормативная структура распределения валового дохода»;
- предложены методические подходы к развитию стратегий диверсификации предприятиями золотодобычи;
- предложена унифицированная схема нормативной структуры распределения валового дохода и затрат в разрезе диверсифицированного предприятия золотодобычи;
- предложена концепция унификации управленческих технологий при диверсификации в новые отрасли и сферы бизнеса;
разработаны экономические программы реинжиниринга по двум диверсифицированным бизнес-единицам неродственных отраслей многоотраслевого предприятия золотодобычи. Научная новизна исследования:
- уточнено понятие «диверсификация» применительно к промышленным предприятиям горнодобывающего сектора экономики;
разработаны унифицированные схемы и модели, позволяющие оптимизировать управленческие решения и затраты на вхождение в новую отрасль/бизнес многоотраслевого диверсифицированного предприятия;
- разработана система внутрифирменного формирования нормативной структуры валового дохода и затрат по бизнес-единицам многоотраслевого диверсифицированного предприятия, представляющая собой оптимизационную модель;
обоснована взаимосвязь реинжиниринга бизнес-процессов при диверсификации с трансформацией структуры бизнеса, что представлено на примере динамической модели, содержащей изменённую структуру бизнеса;
- предложена модель интегрированного контроллинга в системе управления многоотраслевым диверсифицированным предприятием золотодобычи, сущность которой заключается в комплексном планировании, анализе и контроле по всем элементам затратного механизма.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в формировании новых научных взглядов на процесс диверсификации многоотраслевого промышленного предприятия золотодобывающей отрасли, конкретизации и уточнении стратегий и направлений диверсификации в условиях трансформации экономики Дальнего Востока и Забайкалья.
Результаты исследования могут быть использованы:
при разработке, совершенствовании и реализации теории и практики перехода к устойчивой региональной экономике природопользования на территории Дальнего Востока и Забайкалья;
- при разработке и реализации стратегий диверсификации промышленными предприятиями золотодобычи Дальнего Востока и Забайкалья, а также аналогичными предприятиями горнодобывающего сектора экономики;
в учебном процессе ВУЗами в целях обеспечения качества подготовки специалистов по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» для промышленных предприятий Дальнего Востока и Забайкалья;
- для разработки учебных программ повышения квалификации в системе дополнительного образования при подготовке и переподготовке руководителей предприятий, экономистов и менеджеров;
Апробация и внедрение результатов исследования. Автор непосредственно участвовал в реализации программ диверсификации промышленных предприятий, в том числе золотодобывающей отрасли Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Забайкалья.
Наиболее сложные и масштабные работы, ставшие базовыми для рекомендаций:
- разработка организационно-правовых и экономико-нормативных документов для строящегося рудника «Многовершинный» (ныне ООО «Многовершинное») в Хабаровском крае;
- разработка нормативных и организационных документов для диверсификации ТОО «Амурзолотопрогресс» Ассоциации «Амурзолото» на отработку
10
Нагиминского месторождения, участие в разработке нормативных документов для диверсификации в отработку «Покровского рудника» в Амурской области; - участие в разработке и реализации корпоративной стратегии диверсификации многоотраслевого золотодобывающего предприятия ОАО «Компания «Ключи» в Забайкалье.
Предложения и разработки, содержащиеся в диссертации, представлены в Министерство природных ресурсов Правительства Хабаровского края, Федеральную антимонопольную службу по Хабаровскому краю, предприятиям золотодобычи, где получили положительную оценку.
По проблемам, рассмотренным в диссертации, автором опубликовано 13 печатных работ общим объемом 4,3 печатных листа.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографического списка использованной литературы из 163 наименований. Основной текст диссертации изложен на 162 страницах и включает 22 таблицы и 19 рисунков. В дополнение к основному тексту представлено 35 приложений.
11
Глава 1. Теоретические аспекты диверсификации экономики
предприятий. 1.1. Современные концепции диверсификации экономики предприятий.
«Я не знаю более сложной управленческой проблемы, чем диверсификация... хотя как абстрактная идея она и не представляет собой ничего сложного. Результаты этого замысла могут быть столь разнообразны...» Эти слова Джозефа Т. Райта взяты в качестве эпиграфа к главе «Диверсификация и интернационализация», впервые переведенной на русский язык «Новой корпоративной стратегии» Игоря Ансоффа, родоначальника стратегического планирования и управления [3]. Профессор Высшей школы управления Северо - Западного университета США Филип Котлер, признанный авторитетом в научном мире экономики и менеджмента, считает данный труд Игоря Ансоффа наилучшим помощником как для научных работников, так и для руководителей предприятий.
Рассматривая процесс диверсификации с точки зрения назревшей необходимости почти для любого предприятия, влившегося в рыночную экономику без катастрофических потрясений, можно сказать, что диверсификация - это оптимальный вариант изменения экономического направления структурного подразделения любого масштаба (либо предприятия в целом, либо его бизнес - единиц).
Набор основных направлений деятельности предприятия (организации, компании, фирмы) - портфельная стратегия, - отвечает на вопрос какими видами деятельности заниматься? При этом необходимость конкурентной стратегии формулирует вопрос: как же преуспеть в каждой из выбранных видов деятельности?
Многие компании США уже в 1950 - 1960-х годах страдали от сокращения спроса на их продукцию. Они обнаружили, что порой представить традиционному рынку сбыта новую технологию гораздо труднее, чем уйти с этого рынка в какой-то другой. Путь к новым горизонтам определил две новые
12
различные формы: одна из них - интернационализация, другая -диверсификация.
Диверсификация осуществляется по направлениям экономической трансформации предприятия с точки зрения областей и характера деятельности, но географическая среда, в которой оно работает, не меняется. Один из видов такого перехода — диверсификация, «связанная с потребностями», -представляет собой освоение новой для компании технологии с целью продолжения обслуживания традиционного рынка. Например, освоение технологии «кучного выщелачивания» при добыче золота на открытых месторождениях, или освоение добычи рудного золота, хотя это гораздо фундаментальнее, более капиталоёмко и сложно для предприятия [98].
Бесчисленные примеры из зарубежного экономического опыта, а также оценка отечественного свидетельствуют о том, что зачастую такая практика более капиталоемкая, порой менее эффективная, чем приобретение нового предприятия с другим видом деятельности. Появляется необходимость выбора: приобретать ли уже существующее предприятие или продолжать опираться на внутренние источники, развивая возможности своего предприятия и повышая параллельно уровень знаний ее работников для эффективной деятельности.
Второй вариант диверсификации заключается в применении традиционной технологии в поглощаемых предприятиях. Например, продолжая добывать золото из открытых месторождений с небольшим содержанием золота в горной массе, предприятие поглощает небольшие обанкротившиеся старательские артели, имеющие такую же технологию, технику, но не имеющие возможностей приобретения выгодных квот и лицензий на добычу золота в более благоприятных горно-геологических условиях, а также получать инвестиции на развитие новых технологий и приобретение новой техники.
Третий вариант диверсификации - переход в область, не связанную с текущим бизнесом предприятия, новыми технологиями или потребностями рынка. Например, золотодобывающее предприятие значительно развивает строительство: жилищное, дорожное, непромышленное в районах добычи, или
13
приобретает обанкротившиеся предприятия совершенно новой направленности (пищевой, мебельной и других обрабатывающих отраслей промышленности).
Предпосылкой эффективного управления диверсификацией экономики, целесообразности и оптимальности вариантов выбора предприятия при этом является познание ее как экономической категории, объяснение необходимости ее как закономерного явления, раскрытие всех сложностей и взаимосвязей с другими элементами экономико-хозяйственного механизма промышленного предприятия.
Понятие «диверсификация» довольно часто встречается в научных исследованиях, посвященных зарубежному опыту управления. Проблема диверсификации экономики, назревшая и чётко обозначенная в период развития рыночной экономики, побудила к практическим исследованиям эффективности этого процесса в различных проявлениях экономического развития: диверсификации производства, диверсификация экономики, диверсификация отрасли, диверсификации промышленного предприятия.
От того, какой смысл вкладывается в понятие «диверсификация», какие критерии принимаются за основу, зависят как содержание, так и выбор альтернатив развития промышленного предприятия, а также перспектива конкретных направлений формирования конкурентоспособных,
высокотехнологических производств. Правильное толкование и понимание диверсификации играет важную роль при разработке стратегии управления производством, выборе экономической политики предприятия и её эффективности.
Ретроспективный анализ отечественной экономической литературы, проведенный Дальневосточным отделением Академии наук РФ и Амурским комплексным научно-исследовательским институтом, отмечает первое упоминание о диверсификации на страницах экономических изданий в 1959 году [86]. При этом сделан вывод, что сущность диверсификации состоит в усилении позиций монополий, с чем невозможно согласиться. Опыт показывает, что диверсификация способствует расширению совокупности
14
видов деятельности и расширению множества производителей, то есть происходит процесс демонополизации.
В исследованиях Н.И. Многолетовой «Промышленные монополии США после второй мировой войны» отмечено, что процесс диверсификации означает расширение сферы деятельности компании за счёт освоения новых областей.
В существующем словарном фонде и научной литературе диверсификация рассматривается в различных значениях. Например:
1. «Диверсификация - одна из форм концентрации капитала, связанная с проникновением ранее специализированных фирм (промышленных, транспортных, строительных, финансовых и т. д.) в другие отрасли производства, сферу услуг и т. д.» [67].
2. «Диверсификация — расширение инвестируемых и ссужаемых денежных капиталов между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь капитала или доходов от него» [129].
3. «Диверсификация — проникновение крупных монополий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их действия» [82].
4. «Диверсификация - одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий» [2].
5. «Диверсификация (от средневекового латинского diversificatio - изменение, разнообразие; 1) проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их деятельности. Диверсификация связана с процессом концентрации производства на межотраслевом уровне и структурной перестройкой хозяйства, наибольшее развитие получила после второй мировой войны; 2) в широком смысле - распространение хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение номенклатуры продукции , видов предоставляемых услуг и т.д.) , в условиях динамично меняющейся внешней среды» [10].
15
6. «Диверсификация- процесс расширения сферы деятельности предприятия или выпуска им разнообразной номенклатуры продукции, как правило, не соответствующей сложившемуся производственному профилю» [55].
Как видно из приведенных формулировок понятий диверсификации, её реальные предпосылки зарождаются в недрах традиционного производства, несут на себе его основные черты, и их зрелость определяет затраты на диверсификацию, а также эффективность совместного производства. Чем теснее связи между основным и новым производствами, тем существеннее проявятся экономические преимущества совместной производственной деятельности в результате взаимодействия, взаимных связей, то есть действия синергетического эффекта.
Сформулированные к настоящему времени в теории определения сгруппированы и обозначены две разные концепции диверсификации: а) «номенклатурная (ассортиментная)»; б) «без явных связей» [138]. Они имеют различный смысл в соответствии с тем, как интерпретировано явление: как способ расширения номенклатуры или же как способ автономного развития различных производств.
При подготовке решения о диверсификации в процессе разработки стратегии рекомендуется использовать процедуру поиска с применением • «каскадного» подхода. Вначале формируются возможные правила принятия решения, например, в валовых показателях, а затем в соответствии со стадиями принятия решения они последовательно, поэтапно корректируются [3]. На первом этапе выбирается одна из альтернатив: проводить диверсификацию предприятия или нет? На втором намечается широкий круг товаров и рынков, входящих в масштабы диверсификации. На третьем этапе происходит дальнейший отбор их по необходимым характеристикам либо имеющимся товарно-рыночным группам.
Например, предприятие работающее на добыче золота из открытых месторождений, проанализировало свою деятельность и пришло к выводу о необходимости диверсификации. На втором этапе становится очевидным, что
16
совершенно естественным направлением диверсификации будет лесозаготовка и строительство в районе золотодобычи с использованием собственной продукции лесозаготовительной отрасли. Затем необходимо подготовить детальный анализ конкурентной среды в новых областях и проверить насколько эффективно предприятие справится с новыми видами деятельности: достаточно ли нового высокопроизводительного оборудования, квалифицированных рабочих, специалистов управленческого звена и т. п. Конечным управленческим продуктом будут конкретные правила принятия решения: определение совместных конкурентных эффектов от входа в новые отрасли. После этого «каскадный» подход предусматривает процедуру анализа, которая одинакова на всех стадиях «каскада»:
1. Определяется набор целей.
2. Оценивается различие между текущей позицией предприятия и его целевой позицией.
3. Предлагается один или несколько способов действий (стратегий).
4. Стратегии тестируются на предмет возможности сократить установленный ранее разрыв в позициях.
Приемлемым считается тот способ действий, который существенно сокращает имеющиеся разрывы, - в противном случае рассматриваются новые альтернативы. Так, если предприятию не удалось выйти на поставленные цели, - например, выйти на уровень рентабельности, равный 15 процентов, то на данном этапе приходится скорректировать поставленную цель, например, уменьшить этот показатель до 12 процентов, либо найти более оптимистичный вариант направления диверсификации.
В современном менеджменте самой распространенной моделью анализа возможных стратегических направлений является матрица Ансоффа «Компоненты векторного роста», представленная на рисунке 1.
17 Продукты
Существующие Новые
>щие Проникновение на рынок Разработка продукта
(увеличение рыночной (новые или улучшенные
CQ доли). продукты).
Рынки Суще<
Освоение рынка (новые
0) покупатели, новые Диверсификация (новые
и рыночные сегменты или продукты для новых
о Д новые страны для рынков).
существующей
продукции).
Рисунок 1. Матрица Ансоффа «Компоненты векторного роста» Источник: Ansoff, 1987.
Полностью основываясь на матрице Ансоффа, Дэвид Кэмпбел, Джордж Стоунхаус и Билл Хьюстон - известные английские профессора, работающие в области исследования стратегии развития бизнеса в современных условиях, дают краткое определение диверсификации: «Диверсификация - это развитие компании с помощью новой продукции и новых рынков» [66].
В условиях, когда современные рынки быстро насыщаются, а жизненный цикл продукта измеряется крайне коротким отрезком времени, диверсификация-экономики предприятия считается достаточно хорошей альтернативой. Она может привести к эффекту синергизма и способствовать распределению риска за счет увеличения портфеля продуктов и рынков.
Современные теоретики разделяют диверсификацию на «две формы в зависимости от того, насколько новые продукты и рынки отличаются от уже существующих» [66]. Первая форма - родственная диверсификация. Такая форма имеет место, когда продукты и/или рынки обладают некоторой степенью общности с уже существующими продуктами и/или рынками предприятия. Например, диверсификация из добычи золота открытым способом в добычу золота из рудных месторождений. В данном примере «сходство» |
