ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Переходный этап развития российской экономики обусловил изменение макро- и микроэкономической среды сельского хозяйства. Либерализация товарных рынков, сокращение объемов централизованных закупок, снижение уровня государственной поддержки сельского хозяйства, опережающий рост цен на ресурсы сельскохозяйственного производства - все это привело к тому, что сельскохозяйственные предприятия в настоящее время функционируют в условиях нестабильности. Этому также способствует недостаток агромаркетинговой информации, несовершенство хозяйственного механизма, отсутствие практического опыта работы на рынке, в связи с чем возникает необходимость разработки направлений эффективного доведения сельскохозяйственной продукции до потребителя, упорядочения и развития действенных хозяйственных связей в сельском хозяйстве. В этих условиях возрастает роль маркетинга, потребность в разработке рекомендаций по организации и освоению маркетинга в сельском хозяйстве на уровне предприятий и региона, именно это и определяет актуальность данного исследования.
Степень разработанности проблемы. В России концепция продвижения и сбыта товаров была не актуальной вплоть до перехода к рыночной экономике, так как в условиях тотального дефицита в маркетинге не было необходимости. Поэтому история его развития в России имеет небольшой период. Вследствие этого он еще недостаточно сформировался и в значительной мере опирается на опыт западных маркетологов.
Проблемам развития процесса и технологий маркетинга посвящено большое количество публикаций зарубежных специалистов: Драакер Питер. Ф, Моррис Р., Дж. Эр.Эванс, Б. Берман, Котлер Ф. и др.
В нашей стране так же исследовались различные аспекты развития агромаркетинга: по основам маркетинга в АПК следует отметить работы Г.П. Абрамовой, Е.В. Закшевской, А.В. Клюкача, Ю.А. Цыпкина; по маркетингу продовольственного рынка и сельскохозяйственного предпринимательства - Г.В. Астратовой, Н.А. Попова, О.Г. Чарыковой; по организации маркетинга на
4 предприятиях АПК - Б.Ю. Скробина, Б.И. Яковлева; по региональному
маркетингу: А.А. Попова, М.А. Яхъева и др.
В Сибири вопросами аграрного маркетинга занимаются следующие ученые: Е.В. Афанасьев, М.З. Головатюк, М.П. Гриценко, Б.С. Кошелев, И.В. Курцев, А.Т. Стадник, В.Ф. Стукач, П.М. Першукевич и др.
Однако в отечественной науке недостаточно разработаны теоретико-методологические основы агромаркетинга, практически отсутствуют научно обоснованные подходы к организации маркетинга в сельском хозяйстве, маркетинговых служб в сельскохозяйственных предприятиях различных типов, регионального (областного) маркетинга и объединению всех субъектов агромаркетинга в единую систему.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы, является разработка организационно-экономических основ маркетинга в сельском хозяйстве на уровне предприятия и региона, обоснование рекомендаций по совершенствованию маркетинга в условиях развития рыночных отношений.
В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи:
- изучена теоретическая база маркетинга, управления маркетингом и маркетинговой деятельностью, с отражением основных понятий и особенностей системы маркетинга в сельском хозяйстве;
- рассмотрены теоретические вопросы по организации службы маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях и на региональном уровне;
- выявлены современные тенденции в развитии рынка сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а так же состояние маркетинга в сельском хозяйстве Омской области;
- разработаны методические положения и практические рекомендации по организации маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях;
- предложена методика сбора, обработки и распространения агромаркетинговой информации в Омской области;
- выявлены и обоснованы направления развития агромаркетинга в сельском хозяйстве Омской области.
5 Объект исследования - организационно-экономические отношения,
основанные на принципах маркетинговой деятельности в сельском хозяйстве Омской области, агропродовольственные рынки, система рыночной информации Омской области.
Предмет исследования - современные хозяйственные и экономические процессы, основанные на принципах маркетинга, а также факторы, определяющие формирование маркетинговой деятельности в сельскохозяйственных предприятиях и сельском хозяйстве Омской области.
Теоретической и методологической основой исследования послужили научные публикации по маркетингу, основам рыночной деятельности, предпринимательства, экономического анализа и статистики отечественных и зарубежных авторов, включающие работы как классиков, так и современных исследователей. Были изучены федеральные и региональные нормативно-правовые документы, государственные стандарты и методы сертификации, а также международные доктрины и стандарты в области стандартизации продукции, специальная литература, монографические исследования ученых, отчеты государственных органов, статистическая, бухгалтерская и финансовая отчетность сельскохозяйственных предприятий Омской области.
Все это предопределило разнообразие методов исследования, используемых при написании диссертационной работы: анкетирования и экспертных опросов, сравнения (при исследовании состояния маркетинговой деятельности на сельскохозяйственных предприятиях Омской области), экономико-статистический (при анализе состояния агропродовольственного рынка Омской области, при расчете экономического эффекта от внедрения комплекса агромаркетинговых мероприятий), абстрактно-логический (при разработке перспективных направлений развития агромаркетинга в Омской области), эксперимента на персональном компьютере (при разработке маркетинговой программы) и др.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Уточнены понятия агромаркетинга и его цели, состоящие в том, что агромаркетинг и его цели определяются исходя из потребностей как индивидуальных потребителей, так и общества в целом.
2. Обоснован теоретико-методологический подход к организации маркетинговой деятельности в сельскохозяйственных предприятиях, даны предложения по созданию единой информационной базы. Разработана компьютерная программа на базе Microsoft Access в целях автоматизации маркетинговой деятельности в сельскохозяйственных предприятиях, анализа показателей работы службы маркетинга или сбытовых подразделений.
3. Предложена методика организации единой системы агромаркетинга и агромаркетинговой информации на основе коммуникационных сетей, а также информационного обеспечения субъектов сельскохозяйственного рынка путем сбора, передачи, обработки и анализа маркетинговой информации аграрного сектора экономики региона.
4. Разработаны методические положения системы региональной сертификации продукции и развития интерактивного маркетинга в сельском хозяйстве путем разработки сайта.
Практическая значимость работы. Предложения, изложенные в диссертационной работе, имеют непосредственную практическую значимость, поскольку разработаны с учетом текущей ситуации на российском рынке. Они могут использоваться Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области для повышения эффективности хозяйственной деятельности как на сельскохозяйственных предприятиях, так и при разработке стратегии развития сельского хозяйства области, при формировании региональной информационной политики и систем стандартизации. Материалы исследований могут применяться при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика сельского хозяйства» и др.
Апробация работы Результаты исследований докладывались на международных, межрегиональных научно-практических конференциях г. Новосибирска (2005-2006 г.), Барнаула (2006 г.) и др. Основные положения
7 диссертации рассмотрены и одобрены на заседании секции «Анализ и
прогнозирование деятельности АПК Омской области» Центра научного обеспечения АПК Омской области в 2006 г. Предложения по организации маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях, основанные на применении новых инструментов маркетинга, и внедрение разработанной на базе Microsoft Office в рамках работы в этом направлении программы успешно используются на ЗАО «Омский крупяной завод» и ОПХ «Боевое», что подтверждено соответствующими справками. Руководством департамента экономики и аграрной политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и их продукции приняты во внимание материалы по организации маркетингового сайта. Планируется открыть областной сайт в сети Internet. Ведется работа по организации сбора коммерческих предложений от сельскохозяйственных предприятий, а также информации о них. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 9 работ общим объемом 5,54 п.л. (при личном участии автора).
8 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ АГРОМАРКЕТИНГА
В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО—ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ МАРКЕТИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
1.1 Основные теоретические положения маркетинга как науки и особенности агромаркетинга.
В конце прошлого века в США появились первые законы, направленные против монополизма, и регулирующие конкурентную борьбу, а в 10-20-х гг. XX века некоторые американские ученые-экономисты занялись разработкой теории, имевшей целью существенно ограничить стихийность рынка и сделать основные процессы товарного обращения управляемыми или регулируемыми. Эта теория в дальнейшем получила название маркетинга (marketing) и очень быстро вошла в практику рыночных отношений сначала в США, а затем во всем мире.
Центральная идея, заложенная в теории и практике маркетинга, заключается в необходимости подчинения производства и распределения продукта интересам потребления. Еще в XVIII веке Адам Смит утверждал [8], что единственной конечной целью производства является потребление. Эту мысль почти сто лет спустя повторил Карл Маркс в «Капитале» [117]. Ее восприняли и развили экономисты XX века, исследовавшие законы развитого рынка. Современная концепция маркетинга исходит из приоритета интересов потребителя и подчиняет этой идее производство и распределение товара. Сельское хозяйство, как и все отрасли народного хозяйства России, входит в рынок, принимая все атрибуты рыночной экономики, в том числе и маркетинг.
Признанным авторитетом в области теории маркетинга считается Ф.Котлер [89-94]. В России известны труды Б.Бермана, Дж.Эванса [59], Р.Морриса [121], П.Драакера [61] и других зарубежных маркетологов.
В нашей стране элементы маркетинга разрабатывались и внедрялись в практику с 60-х гг. под названием государственной системы комплексного изучения и прогнозирования спроса (СКИПС). Методологическим и в то же время организационным центром изучения спроса был Всесоюзный научно-исследовательский институт по изучения спроса на товары народного потребления и конъюнктуры торговли (ВНИИКС), в настоящее время Научно-
9 исследовательский институт потребительского рынка и маркетинга (НИИПРИМ).
В сельской торговле подобные функции выполняла Центральная научно-исследовательская лаборатория по изучению спроса сельского населения (ЦНИЛС), преобразованная впоследствии в научно-исследовательский институт потребительской кооперации. Во внешней торговле маркетинг внедрялся силами Торгово-промышленной палаты (ТПП) и других внешнеторговых организаций. В феврале 1976г. при ТПП СССР была официально создана секция маркетинга, так что именно с этого времени маркетинг в нашей стране приобрел официальный статус, в начале воспринимаясь как порождение «буржуазного» общества, и лишь в конце 1980-х гг. маркетинг занял довольно уважаемое место в ряду новых терминов таких как «бизнес», «менеджмент», «инжиниринг» и др.[26, 136].
Среди отечественных ученых по теории и практике маркетинга получили признание работы Г.Г.Абрамишвили [3], Г.Л.Багиева [23, 24], И.Н.Герчиковой [38], Е.П.Голубкова [42-45], П.С.Завьялова [68], И.И.Кретова [97], Ф.А.Крутиковой [98], Е.И.Пунина [151], В.П.Удалова [184] и многих других. Среди ученых, занимающихся проблемами агромаркетинга нам хотелось бы выделить работы: Г.П. Абрамовой, И.А. Алтухова, Е. Бабинцева, Закшевской, А.В. Клюкача, Н.А. Попова, Ю.А. Цыпкина, Е.В. О.Чарыковой, Б.И. Яковлева.
В ходе своего исторического развития эволюция маркетинга обусловила формирование различных его концепций:
1.Концепция совершенствования производства (хозяйства, которые ее придерживаются, полагают, что их процветание на рынке связано с низкими ценами на собственную продукцию, они постоянно совершенствуют производство для сокращения издержки и поддерживания низких цен).
2. Концепция совершенствования товара (хозяйства считают, что потребитель предпочитает сельскохозяйственную продукцию и продовольствие только высокого качества и стараются выпускать таковые).
3. Концепция интенсификации коммерческих усилий (используется хозяйствами, которые производят товары пассивного спроса, а также в тех условиях, когда предложение превышает спрос, здесь имеет место агрессивная реклама и давление на потребителя).
10 4.Концепция собственно маркетинга (прежде чем начать производство,
хозяйства изучают потребности рынка в сельскохозяйственном сырье и продовольствии, и только потом приступают к его организации.
5. Концепция социально-этического маркетинга (хозяйства, которые придерживаются данной концепции, пытаются достичь гармонии между производителем, потребителем и обществом, т.е. хозяйство пытается всеми силами создать хороший имидж в глазах общественности. Данная концепция становится все популярнее и многие предприятия следуют ей.)
Рассматривая теоретические основы маркетинга, по нашему мнению, следует остановиться на следующих основных составляющих маркетинга, таких как: определение, цели, задачи маркетинга, рынок и др. и рассмотреть особенности, присущие агромаркетингу, как одному из направлений маркетинга. (рис.1)
Рисунок 1 - Теоретические основы маркетинга и агромаркетинга Мы считаем, что такой подход к рассмотрению теоретических основ маркетинга позволит достаточно полно описать их. Рассмотрим основные положения теории маркетинга, {рис 2)
Рисунок 2 - Основные положения теории маркетинга
11
В мировой литературе существует более двух тысяч определений маркетинга. Каждое из них раскрывает одно или несколько его свойств, но практически не одно не раскрывает всего богатства содержания маркетинга. В целом же все это множество определений можно разделить на следующие основные группы:
- маркетинг как система управления, как часть менеджмента;
- маркетинг как наука, занимающаяся изучением рынка;
- маркетинг как вид философии ведения бизнеса.
Определение маркетинга дополнялось и изменялось с течением времени.
Так Г.Л. Багиев [23] в своей работе определяет маркетинг как практическую деятельность, систему управленческих функций, с помощью которых организуют и руководят комплексом действий связанных с оценкой покупательной способности потребителей, с ее превращением в реальный спрос на изделие и услуги и приближением этих изделий и услуг к покупателям для получения прибыли или какой-либо другой цели. Данное определение не содержит не только ориентацию на интересы общества (социально-этический маркетинг), но и не направлено на удовлетворение потребностей потребителей.
Филипп Котлер характеризует маркетинг как социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей как индивидов, так и групп, посредством создания, предложения и обмена товаров. [91. 92]. Но он не определяет его общественной направленности.
Мы считаем, что в первую очередь маркетинг следует рассматривать как процесс добавления полезностей, поскольку в последнее время покупатели все чаще желают потреблять не первичные сельскохозяйственные продукты, а полуфабрикаты и продовольственные продукты, ценность которых становится выше благодаря усилиям маркетинга по следующим направлениям:
- полезность во времени: возможность потребления сельскохозяйственной продукции и продовольствия в течении всего года на основе эффективных технологий хранения;
12
- полезность формы: улучшения качественных, вкусовых, питательных и
эстетических качеств продовольственной продукции за счет переработки сельскохозяйственной продукции и упаковки;
- полезность места: доставка сельскохозяйственной продукции и продовольственной продукции в необходимые места, в необходимое время, при помощи грамотно поставленной логистической системы распределения;
- полезность обладания: достоверная информация о продукте. Маркетинг же, связанный с производством, переработкой и реализацией
сельскохозяйственной продукции и продовольствия или агромаркетинг, мы понимаем как конкурентную деятельность всей совокупности рыночных субъектов агропродовольственного рынка, направленную на прогнозирование, планирование, организацию удовлетворения спроса потребителей на сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и услуги и управление этим процессом, базирующееся на применении полного комплекса маркетинговых средств, целью которой является полное удовлетворение потребностей как индивидуальных, так и общества в целом.
В диссертационной работе в большей степени рассматривается маркетинг сельскохозяйственной продукции, но с учетом того, что конечный спрос на сельскохозяйственную продукцию определяется в большей части спросом на продовольствие.
Здесь следует отметить, что агромаркетинг является разновидностью маркетинга, как научной дисциплины в целом, поскольку ведение экономической и хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве, как и в других отраслях и сферах (банковской, промышленной, сфере услуг и т.д.) имеет не только общие принципы, но и множество специфических, присущих только данной отрасли, особенностей. Поэтому в дальнейшей работе, говоря о составляющих маркетинга, имеющих общие положения, мы подразумеваем и агромаркетинг, выделяя особенности агромаркетинга в тех случаях, когда общие законы маркетинга не работают или работают в неполной мере, в связи со спецификой сельского хозяйства.
13
В настоящее время одни авторы рассматривают иели с позиции социально-этического маркетинга, как например Голубков Е.П. - максимизация потребления, максимизация степени удовлетворения потребителей, максимизация выбора потребителей, максимизация качества жизни. [45] Представление целей у других авторов [10], например, завоевание определенной доли рынка; завоевание отдельных позиций на рынке по качеству предлагаемых товаров; обеспечение соответствующего роста продаж; достижение превосходства над конкурентами. Цели, представленные последним автором, носят более реалистичный характер, что особенно актуально в условиях современного развития сельского хозяйства в России.
Обобщая ряд литературных источников [59, 68, 97, 160, 184, 207], под целью агромаркетинга следует понимать получение наивысшей прибыли на основе всестороннего изучения, анализа и прогноза изменения конъюнктуры агропродоволъственного рынка, наиболее полное удовлетворение платежеспособных потребностей предприятий и населения путем организации, производственных процессов и обеспечения соответствующих потребительских свойств производимых агропродовольственных товаров.
Каждая цель предполагает решение определенных задач. Авторы определяют задачи маркетинга то слишком их обобщая, как В.А. Щегорцов [207] - достижение наиболее полной реализации целей и потребностей производителей и потребителей. Другие, наоборот, описывают их детально: выбор вида сельскохозяйственной продукции и продовольствия, производимого для рынка, определение его потребительских свойств; установление качественных параметров сельскохозяйственного производства и переработки; контроль за соблюдением действующих экологических и медицинских требований; обоснование объемов и сроков производства сельскохозяйственной продукции; расчет необходимости привлечения дополнительных финансовых средств с указанием источников их получения (регламентация времени транспортировки, расчет процента естественной убыли); требования к упаковке продукции; разработка бизнес-плана, условий проведения коммерческих операций, а также многое другое. [160].
14 Агромаркетинг же по нашему мнению, должен решать следующие основные
задачи: полное удовлетворение потребностей в агропродовольственной продукции как по ассортименту, так и по качеству; укрепление материально-технической базы и финансового состояния сельскохозяйственных предприятий; подготовка квалифицированных менеджеров, имеющих опыт работы в рыночных условиях; обеспечение продовольственной безопасности.
Решение задач возложено на субъекты маркетинга, которые в процессе своей деятельности воздействуют на объекты маркетинга.
Субъектами агромаркетинга являются сельхозпроизводители, организации обслуживания, оптовые и розничные торговые организации, специалисты по маркетингу и различные потребители.
Объектами - совокупность двух основных элементов, взаимодействующих в процессе обеспечения рынков необходимыми товарами и услугами: производства и собственно рынка, которые соединены между собой встречными потоками. [59,84,207]
В зависимости от поставленных перед маркетингом целей и перечня решаемых задач для каждого конкретного предприятия авторами выделяются следующие виды маркетинга: конверсионный, развивающийся, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий маркетинг, демаркетинг,
противодействующий маркетинг, стимулирующий, концентрированный, массовый, пробный, прямой и интерактивный маркетинг. [68, 86, 92, 112]
Авторы в перечислении разновидностей маркетинга дополняют друг друга. Некоторые виды маркетинга еще слабо проявляются особенно в сельском хозяйстве (пробный, прямой, интерактивный), некоторые встречаются чаще, поскольку напрямую связаны с особенностями сельского хозяйства (синхромаркетинг, ремаркетинг). Но в условиях становления рынка необходимо особое развитие в агромаркетинге новых направлений видов маркетинга, например, таких как интерактивный.
Ключевым элементом маркетинга (агромаркетинга) можно назвать рынок (рис.3), поскольку именно рынок объединяет различные компоненты
15 агропромышленного комплекса: сектор снабжения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, сельскохозяйственное производство, перерабатывающие предприятия, систему маркетинга продовольствия и национальную экономику в целом. А Ф. Котлер считает, что именно понятие рынка приводит нас к пониманию маркетинга, поскольку маркетинг - это работа с рынком ради осуществления обменов, цель которых удовлетворении человеческих нужд и потребностей. [90]
Рисунок 3 - Агропродовольственный рынок
Данная схема приводится в трудах некоторых авторов [54]. Понятие агропродовольственного рынка многообразно. С одной стороны это аграрный рынок, который мы понимаем как систему товарообменных отношений связанных с куплей, продажей сельскохозяйственного сырья и сельхозпродукции в свежем и сыром виде, которое может являться конечным продуктом и полуфабрикатом, предназначенным для дальнейшей переработки.
С другой стороны это продовольственный рынок, определение которого достаточно подробно раскрывает М.З.Головатюк [41] - это сложная система экономических отношений и форм продуктообмена в аграрной сфере, находящаяся в динамическом развитии в следствии производства, обмена и потребления конечных продовольственных продуктов, в интересах удовлетворения в них потребностей общества, обусловленных развитием общественного разделения труда.
Совокупность этих понятий и представляет собой агропродовольственный рынок В рамках данной диссертационной работы мы остановимся на изучении именно аграрного рынка.
При определении функций аграрного рынка авторы [41, 142], в тех или иных вариациях выделяют достаточно схожий перечень:
16
обеспечение покупателей сельскохозяйственной продукцией и продовольствием соответствующего качества, в количестве, необходимом для удовлетворения всех возможных потребностей. Поскольку довольно большой сегмент рынка этой продукции захвачен импортными товарами, с низкой ценой и низким качеством;
- стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, для формирования справедливых цен на агропродовольственном рынке, которые обеспечивали бы рентабельность и платежеспособный спрос населения;
- обеспечение роста эффективности производства, т.е. снижение издержек производства, повышение качества продукции, получение прибыли, развитие научно-технического прогресса;
- обеспечение развития и совершенствования межхозяйственных связей; [91,92, 142].
По нашему мнению целесообразно выделить в отдельную функцию -обеспечение эффективности развития сельского хозяйства на основе конкуренции, рыночных, маркетинговых инструментов. Поскольку именно их применение позволит сельскохозяйственным производителям выйти из кризиса. [95, 96]
Агромаркетинговая среда может рассматриваться как совокупность микросреды и макросреды (внутренней и внешней маркетинговой среды).
Микросреда агромаркетинга включает элементы, с которыми предприятие постоянно сталкивается: поставщиков, конкурентов, маркетинговых посредников (торговых посредников; организации, осуществляющие транспортировку и хранение сельскохозяйственной продукции; финансово-кредитные учреждения; рекламные агентства и др.), целевые клиентурные рынки.
Факторы, оказывающие широкомасштабное воздействие как на деятельность самого сельскохозяйственного предприятия, так и на другие элементы микросреды, образуют макросреду агромаркетинга. К основным факторам макросреды относятся политико-правовые, экономически, научно-технические, природно-климатические, демографические, а также факторы культурного порядка. Внутренняя среда управляемая. Внешняя маркетинговая
17 среда поддается управлению лишь относительно.
Для всестороннего понимания, рассмотрение маркетинга, необходимо как с как со стороны макро-, так и микро подхода (рис 4). Макроподход предполагает рассмотрение маркетинга с функциональной, институциональной и поведенческой стороны.
Рисунок 4 - Подходы к изучению маркетинга
Первый подход - функциональный. Маркетинговую функцию можно определить как главный специализированный вид деятельности, который осуществляется при выполнении конкретного процесса.
Данный подход описывается большинством авторов, поэтому выделение функций достаточно произвольно. Различные авторы называют от 8 до 25—30. [45, 68, 81, 84, 85, 91, 92, 119, 121, 203 и др.].
Функции маркетинга и агромаркетинга как одной из его разновидностей - это совокупность стабильных обособленных направлений маркетинговой деятельности, объединенных единым объектом, целями, общностью действий при подготовке, принятии и реализации решений.
Маркетинговая система функционирует непрерывно и поэтому функции маркетинга носят циклический (возобновляемый и повторяемый) характер.
Ученые и практики по-разному трактуют наименование и содержание этих функций. Так, по мнению Дж. М. Эванса и Б. Бермана (США) [59], «основными функциями маркетинга являются: анализ окружающей среды и рыночные исследования, анализ потребителей, планирование товаров (услуг), планирование сбыта, планирование продвижения товаров, планирование цены, обеспечение социальной ответственности и управление маркетингом.
|
