Введение
Ресурсы и запасы углеводородов Восточной Сибири
Дальнего Востока (Сибирская платформа и шельф
острова Сахалин). Оценка перспектив потребления
нефти внутреннего рынка.
Общая характеристика начальных потенциальных
ресурсов углеводородов Сибирской платформы и
шельфа острова Сахалин.
Ресурсы и запасы нефти Восточной Сибири и Дальнего
Востока.
Перспективы внутреннего российского рынка с точки
зрения потребления нефтяных ресурсов Восточной
Сибири и Дальнего Востока.
Стр.
4 11
12
14
18
Глава II Анализ внешних нефтяных рынков Западной Европы и
Северо-Восточной Азии
2.1. Общая характеристика энергопотребления стран Западной Европы и перспективы развития нефтяного рынка данного региона.
2.2. Общая характеристика энергетических рынков и перспективы структурных изменений энергопотребления в странах Азиатско-
___Тихоокеанского региона (АТР) и Северо-Восточной
Азии.
2.3. Характеристика и перспективы развития основных нефтяных рынков стран СВА.
21
22
25
28
Глава III Варианты транспортировки российской нефти на
рынок Китая и других стран СВА.
3.1. Обзор основных проектов транспортировки нефти в восточном направлении.
3.2. Оценка экономической эффективности проекта строительства нефтепровода «Россия-Китай» по двум вариантам трассы.
42
43
49
В
Глава IV Оценка эффективности разработки нефтяных месторождений Восточной Сибири и построение факторной модели зависимости, выбранного критерия эффективности проекта.
4.1. Оценка экономической эффективности разработки нефтегазовых месторождений Восточной Сибири, продукция которых, может быть ориентирована на экспорт в страны СВА.
4.2. Построение математической модели оценки эффективности разведки и разработки нефтяных месторождений Восточной Сибири, в аспекте их вовлечения в проект строительства нефтепровода «Россия-Китай».
56
57
69
Заключение
82
S>
Список литературы
Приложения
88
91
Введение
Актуальность работы.
Расширению географии экспорта российских углеводородов способствует проникновение и закрепление российских производителей нефти и газа на новых мировых энергетических рынках, обладающих значительным потенциалом с точки зрения динамики развития. Создание новых направлений экспорта российских углеводородов, включая нефть, является одной из важнейших составляющих формирования стратегии энергобезопасности нашего государства и способствует решению задач обеспечения его геополитических и экономических интересов. Для России — страны, обладающей значительными энергоресурсами, освоение новых энергетических рынков является весьма важной задачей в рамках развития топливно-энергетического комплекса государства, а также в контексте перспектив укрепления рыночных позиций российских нефтяных компаний.
Решение данной задачи приобретает особое значение, когда речь идет о развитии таких отдельно взятых крупных регионов Российской Федерации, обладающих исключительным богатством и широким разнообразием природных ресурсов, включая топливно-энергетические ресурсы (углеводороды), как Восточная Сибирь и Дальний Восток.
В отличие от региона Западной Сибири, характеризующегося значительными запасами нефти и газа и высокой степенью их изученности, регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока являются недостаточно изученными в геологическом отношении, но в то же время ресурсы углеводородов данных районов, по сути, являются тем потенциалом, который предстоит задействовать России в 21 веке.
В процессе оценки перспектив разработки новых капиталоемких нефтяных месторождений Восточной Сибири, возникает закономерный вопрос использования добытой в указанных регионах нефти для получения наибольшей экономической выгоды как нефтегазовыми компаниями, занимающимися
освоением месторождений данного региона, так и государством, которому принадлежат недра, в которых находятся добываемые углеводороды.
При этом, очевидно, что широкомасштабная разработка нефтяных месторождений Восточной Сибири будет целесообразна и эффективна лишь при наличии гарантированных, емких с точки зрения потребления рынков сбыта и создании полноценной транспортной инфраструктуры для нефти Восточной Сибири, что потребует значительных дополнительных затрат.
Необходимо отметить, что вопросы освоения ресурсов нефти Востока России и перспектив их последующего сбыта, были рассмотрены в частности в исследованиях таких ученых как: Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Дмитриевский А.Н., Воропай Н.И., Санеев Б.Г., Мастепанов A.M., Лившиц В.Р., Попов СП., Телегина Е.А., Крюков В.А., Кононов Ю.Д., Соколов А.Д., Клер A.M. и др.
Среди рассмотренных работ хотелось бы выделить следующие:
• «Концепция развития нефтегазовой промышленности восточных регионов России и изучение возможности экспорта углеводородных ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», Иркутск, 1998 г., Сибирское отделение РАН, Сибирский энергетический институт;
• «Определение перспектив развития нефтяной и газовой промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока и возможности экспорта углеводородного сырья в страны АТР — 1 этап», 1998 г., АО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА»;
• «Сотрудничество в области энергетики с странами Северо-Восточной Азии: направления и проблемы», Б.Г.Санеев, С.П.Попов и др., 2002 г., Институт систем энергетики Им. Л.А.Мелентьева СО РАН;
• «Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока. Экспорт российской нефти и
газа в страны АТР», А.Э.Конторович, А.Г.Коржубаев и др., 2002 г., Институт геологии нефти и газа СО РАН;
• «Проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса России в первые десятилетия XXI века», А.Э.Конторович, А.Г.Коржубаев и др., 2001 г., Институт геологии нефти и газа СО РАН;
• «Формирование стратегии подготовки и освоения минерально-сырьевой базы нефтегазодобывающей промышленности», О.С. Краснов, 2000 г., Сибирский научно-исследовательсткий институт геологии, геофизики и минерального сырья, г. Новосибирск;
• «Внешний вектор энергетической безопасности России», Москва, 2000 г., Е.А.Телегина и др.
Во всех вышеперечисленных работах:
• проведена довольно подробная оценка ресурсной базы нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока;
• рассмотрены перспективы развития данных регионов с точки зрения динамики внутрирегионального потребления энергоресурсов;
• рассмотрены тенденции развития энергопотребления стран АТР и отмечена важность указанных рынков для дальнейшего развития экспорта российских энергоресурсов;
• в общих чертах рассмотрены возможные варианты экспорта энергоресурсов с востока России.
В то же время необходимо отметить, что в современных - рыночных условиях, подход к оценке экспортного потенциала региона Восточной Сибири должен быть изучен в нескольких плоскостях. Это связано с тем, что развитие нефтедобывающего комплекса Восточной Сибири предполагает необходимость вложений масштабных инвестиционных ресурсов в разработку существующих нефтяных месторождений региона и строительство транспортной инфрастуктуры для последующего сбыта добываемой нефти (при этом вопрос
транспорта является очень важным в данном аспекте). Государство в настоящий момент не обладает такими ресурсами.
^ Таким образом вопрос дальнейшего развития ТЭК Восточной Сибири
следует рассматривать в тесной увязке с возможностью привлечения инвесторов, готовых вкладывать свои средства в освоение и разработку новых нефтяных месторождений Восточной Сибири, а также с экономической целесообразностью реализации инвестором определенного сценария разработки месторождения и реализации продукции, в том числе и на экспорт, что предусматривает строительство определенной транспортной инфраструктуры (например, нового экспортного нефтепровода). Данный подход, примененный в диссертационном исследовании, позволяет оптимизировать стратегию выбора инвестором определенных месторождений к освоению с ориентацией на их окупаемость при наличии экспортной составляющей проекта.
Именно этими условиями определяется выбор темы диссертационной работы и ее актуальность.
§>
Цель исследования.
Целью диссертационного исследования является — определение потенциала экспорта российской нефти, добываемой с месторождений Восточной Сибири, на быстро растущие рынки стран Северо-Восточной Азии (СВЛ) на основе анализа инвестиционных затрат на разработку новых месторождений Восточной Сибири и создание нового экспортного нефтепровода из России в страны СВА (на примере проекта строительства нефтепровода «Россия-Китай»).
В соответствии с поставленной целью настоящая работа направлена на Щ решение следующих задач:
1. всестороннее рассмотрение нефтяной ресурсной базы Восточной
Сибири и Дальнего Востока и анализ внутренних потребностей региона в нефти для определения его экспортного потенциала;
2. рассмотрение возможных направлений экспорта для нефти Восточной Сибири, с позиции анализа емкости рынка и
л. перспектив развития энергопотребления стран - потенциальных
потребителей;
3. обзор проектов поставки российской нефти на азиатский энергетический рынок и оценка эффективности реализации проекта поставки российской нефти в Китай (строительство нефтепровода «Россия-Китай»);
4. комплексная оценка инвестиционных проектов, связанных с разработкой основных нефтяных месторождений Восточной Сибири.
Объект исследования.
Объектом исследования диссертационной работы является:
• ресурсная база Восточной Сибири и Дальнего Востока с точки зрения формирования перспективного нефтяного рынка в странах СВА;
• экономическая эффективность разработки основных нефтяных месторождений Восточной Сибири, ресурсы которых ориентированы на экспорт в страны СВА, при реализации восточного экспортного сценария сбыта нефти.
Предмет исследования.
Предметом диссертационного исследования являются: методологические и практические вопросы оценки экономической эффективности формирования новых рынков сбыта российской нефти, проектов разработки основных нефтяных месторождений Восточной Сибири, а также разработка ) математической модели, позволяющей описать зависимость отдельных (выбранных) показателей эффективности проекта освоения нефтяных месторождений Восточной Сибири от выбранных факторов.
Теоретическая и методологическая основа исследования.
Теоретической и методологической основой исследования послужили отечественные и зарубежные разработки по оценки эффективности инвестиционных проектов, в том числе в области нефтяной промышленности.
Были использованы труды, рассматривающие: вопросы развития ТЭК Восточной Сибири России, перспективы развития энергетических рынков стран АТР.
В качестве информационной и экспериментальной базы использовались материалы российских нефтяных компаний и Министерства энергетики Российской Федерации.
Научная новизна и практическая значимость.
Научная новизна и практическая значимость диссертационной работы заключается в следующем:
• Проведен всесторонний, комплексный анализ различных вариантов сбыта нефти, добываемой на месторождениях Восточной Сибири с точки зрения перспектив потребления на внутреннем рынке и реализации различных вариантов экспорта продукции, в том числе с позиции перспектив формирования нефтяного рынка стран СВА (особое внимание было уделено рынку Китая);
• Осуществлен комплексный расчет эффективности разработки основных нефтяных месторождений Восточной Сибири при условии, что часть добываемой продукции будет экспортироваться на нефтяной рынок Китая, а также долевого участия нефтяных компаний в затратах на строительства экспортного нефтепровода «Россия-Китай».
• Разработана методика экспресс-анализа целесообразности участия инвестора в проектах по разведке и разработке нефтяных ресурсов Восточной Сибири (отдельных участков или месторождений) на базе построения математической модели зависимости показателя IRR проекта от отдельных, наиболее значимых для данной группы месторождений,
выбранных факторов. Приведена иллюстрация практического применения, разработанной математической модели, на примере экспресс-оценки целесообразности осуществления инвестиций в разведку двух перспективных нефтяных участков.
В работе дается экономическое обоснование целесообразности формирования восточного направления экспорта для российской нефти с позиции эффективного развития и использования ресурсной базы, обеспечения энергобезопасности страны и получения экономических выгод российскими нефтяными компаниями, которые будут задействованы в реализации проектов разработки месторождений Восточной Сибири, а также в проекте строительства экспортного нефтепровода в страны СВА.
10
Глава 1
Ресурсы и запасы углеводородов Восточной Сибири и Дальнего Востока (Сибирская платформа и шельф острова Сахалин). Оценка перспектив потребления нефти внутреннего рынка.
и
1.1. Общая характеристика начальных потенциальных ресурсов углеводородов Сибирской платформы и шельфа острова Сахалин.
Как известно, доля России в мировых начальных потенциальных ресурсах (НПР) углеводородов составляет около 13% по нефти и около 36% по природному газу.
Среди регионов России бесспорное лидерство по размерам НПР (сумма запасов по категориям А+В+С+Д) принадлежит Западной Сибири: здесь сосредоточено более 65% НПР нефти и более 40% природного газа.
По показателю НПР углеводородов на долю Сибирской платформы, расположенной на значительной части территорий Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) приходится 11% ресурсов России по нефти и около 20% по природному газу. Таким образом, по приведенной оценке начальных потенциальных ресурсов углеводородов Сибирская платформа занимает второе место после Западной Сибири.
Шельфы морей являются наименее освоенными и одновременно наиболее сложными по природно-климатическим условиям регионами. Среди них важнейшее значение имеет шельф острова Сахалин, доля которого в НПР России по нефти составляет около 0,6%, а по природному газу - около 1,5%.!
Важно отметить, что в «старых» добывающих регионах ресурсный потенциал в основном реализован в запасах, которые в значительной степени выработаны в результате многолетней добычи нефти и газа. Так, в европейских добывающих регионах разведанность НПР достигает 60-80%, а выработанность разведанных запасов - до 70% и более. По Западной Сибири разведанность НПР по нефти. - более 35%, по природному газу - более 45%, а степень выработашюсти разведанных запасов нефти — до 35%, природного газа — до 20%. Как показывает опыт промышленного освоения нефтегазоносных бассейнов, за 50%-м рубежом разведанности НПР происходит объективное снижение качества
1 При написании данного раздела использованы материалы {1, 5, 14, 50, 62, 63, 64}
12
запасов и удорожание их подготовки. Вышеуказанный факт еще раз говорит о необходимости и целесообразности освоение ресурсного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Первые открытия месторождений нефти и газа на Сибирской платформе были сделаны в 60-х годах. За прошедшее время было установлено, что скопление углеводородов имеют уникальный для одного региона диапазон распространения (от рифея до мела) с максимальной концентрацией в рифейских, вендских и нижнекембрийских отложениях на юге Лено-Тунгусского бассейна (центральная часть Красноярского края, Иркутская область и юго-запад Якутии), в пермских и триасовых отложениях на юге Лено-Вилюйского бассейна (центральная часть Якутии), в юрских и меловых отложениях в Енисейско-Анабарском бассейне (север Красноярского края).
На основе анализа закономерностей распределения ресурсов нефти и газа на пределах Сибирской платформы выделен так называемый главный пояс нефтегазоносности, дугообразно выгнутый к югу, и протягивающийся от Енисейского кряжа до среднего течения р. Лены по относительно близким к основным промышленным центрам Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) районам. В пределах этого пояса открыты более 40 месторождений нефти и газа, в том числе наиболее крупные, являющиеся главными перспективными источниками сырья для обеспечения внутренних потребностей в нефти и газе и поставок их на экспорт.
В целом разведанность НПР нефтегазоносных территорий Красноярского края, Эвенкийского АО, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) большой общей площадью (до 3,5 млн. кв. км) и имеющих высокий ресурсный потенциал (12,7 млрд. т. нефти и 42,5 трлн. куб. м природного газа) остается достаточно низкой (одной из самых низких в России) — порядка 4% по нефти и 5% по газу.
На сахалинском шельфе выделяются три зоны очень высокой концентрации ресурсов: Одоптинская, Ныйская и Чайвинская (северо-восточный сектор сахалинского шельфа). Занимая 11,5% перспективной площади, они
13
содержат 69% ресурсов сахалинского шельфа. С данными зонами связаны все самые крупные открытые месторождения нефти и газа в регионе.
В настоящее время в результате 20-летних поисково-разведочных работ на шельфе значительная часть ресурсов углеводородов опоискована. При размерах начальных потенциальных ресурсов оцениваемых в 640 млн. т по нефти и в 3,3 трлн. куб. м по природному газу разведанность НПР составляет 23% по нефти и 18% по газу.
1.2. Ресурсы и запасы нефти в Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Далее более подробно остановимся на ресурсной базе нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока с целью рассмотрения ресурсного потенциала данного региона для развития топливно-энергетического комплекса России в целом.
Величина извлекаемых запасов и добычи нефти Сибирской платформы по состоянию на начало 2000 г. представлена в таблице 1.2.1.
Извлекаемые запасы нефти Красноярского края, Эвенкийского ЛО, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) по категории Л+В+С1 составили 512,293 млн. т, а по категории С2 — 751,880 млн. т.
В таблице 1.2.2. представлено распределение месторождений Сибирской платформы по группам, исходя из величины извлекаемых запасов.
Крупнейшим по запасам нефти в Эвенкийском ЛО и на Сибирской платформе в целом является Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение. Текущие запасы в нем (по категории А+В+С1+С2) составляют по нефти порядка 360 млн. т или 30% от выявленных запасов Сибирской платформы запасов. По отношению к запасам Эвенкийского ЛО запасы данного месторождения составляют 70% соответственно. Наиболее разведана западная часть месторождения. С учетом прогнозируемого прироста по восточной части
! Здесь и далее в разделе использованы материалы {1, 50, 5, 15}
14
суммарные извлекаемые запасы месторождения после проведения доразведки могут составить 900-1100 млн. т.
В Иркутской области выявленные к настоящему времени запасы нефти по категории А+В+С1+С2 составляют около 233 млн. т. Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим подготовленным для промышленной эксплуатации месторождением нефти Сибирской платформы. В нем заключено порядка 87% (201,6 млн. т) от выявленных запасов нефти в Иркутской области. На перспективных объектах, расположенных вокруг месторождения может быть подготовлено еще около 200 млн. т. запасов нефти.
В Республике Саха (Якутия) выявленные к настоящему времени запасы по нефти составляют по нефти около 293 млн. т. В крупнейшем - Талаканском нефтегазоконденстаном месторождении содержится порядка 42% (124 млн. т) от выявленных в Республике запасов нефти. Вместе с расположенным рядом Среднеботуобинским нефтегазоконденстаным месторождением доля данных двух месторождений составляет 65% от суммарных запасов нефти в Республике.
Запасы нефти на Сибирской платформе связаны с залежами, расположенными на глубинах до 2700 м.
Помимо месторождений в регионах подготовлено более 70 перспективных объектов для поиска месторождений нефти и газа, на которых прогнозируется открытие 13 крупных, 12 средних и 11 мелких месторождений нефти.
Перспективные объемы добычи углеводородов на рубеже 2015-2020 гг. в указанных регионах, базирующиеся в основном на открытых крупнейших месторождениях, могут составить порядка 30-50 млн. т. нефти.
Исходя из существующих представлений, высокий потенциал обнаружения залежей нефти и газа в бассейнах Тихоокеанского пояса связывается с толщами, характеризующимися наибольшей скоростью осадконакопления. Наибольшей скоростью осадконакопления характеризуются миоценовые отложения. Наиболее высокие перспективы нефтегазоносности при этом связываются с районами северо-восточного и северного секторов сахалинского шельфа. Однако в других частях акватории Охотского моря, на
15
северо-охотском шельфе и шельфе Западной Камчатки геологоразведочные работы проводились в очень малых объемах. Вместе с тем, полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии реальных возможностей развития сырьевой базы в дальнейшем и в этих малоизученных, но перспективных районах.
Величина извлекаемых запасов и добычи нефти Дальневосточного округа по состоянию на начало 2000 г. представлена в таблице 1.2.5.
Извлекаемые запасы нефти Сахалинской области и шельфа Охотского моря по категории А+В+С1 составили 335,023 млн. т, а по категории С2 — 298,654 млн. т.
В таблице 1.2.6. представлено распределение месторождений Сахалинской области, исходя из величины извлекаемых запасов.
- Выявленные на сахалинском шельфе извлекаемые запасы составляют по нефти более 290 млн. т (это составляет более 46% запасов Сахалинской области включая сушу и шельфовую зону).
На сегодняшний день на сахалинском шельфе открыто 8 месторождений, в том числе 7 месторождений в северо-восточном секторе шельфа и одно мелкое газовое в Татарском проливе. 6 из 7 месторождений северо-восточного шельфа относятся к категории крупных месторождений.
Все разведанные запасы приурочены к залежам, расположенным на глубинах до 3000 м.
Большинство месторождений (содержащие все запасы нефти шельфа и около 90% запасов газа) находятся от береговой линии острова на расстоянии не более 15 км в пределах глубин моря от 10 до 50 метров.
В таблице 1.2.7. представлены основные нефтяные месторождения сахалинского шельфа. Как видно из указанной таблицы, на долю месторождений Пильтун-Астохское, Аркутун-Дагинское, Чайво и Одопту моря приходится около 45% извлекаемых запасов нефти Сахалинской области и шельфа Охотского моря.
16
Суммарные извлекаемые запасы Пильтун-Астохского месторождения (категории А+В+С1+С2), входящего в проект «Сахалин - 2» оцениваются по нефти в 107,4 млн. т.
По нефтегазоконденсатным месторождениям Чайво, Одопту-море и Аркутун-Дагинское, включенным в проект «Сахалин - 1», выявленные запасы нефти составляют порядка 171 млн. т. Чайво и Одопту-море подготовлены для промышленного освоения. Запасы по проекту «Сахалин - 1» будут существенно увеличены за счет доразведки Аркутун-Дагинского месторождения и площадей, включенных в контрактную зону.
В проект «Сахалин - 3» включены Восточно-Одоптинский, Аяшский и Киринский блоки северо-восточного сектора сахалинского шельфа, в которых выделено более 20 перспективных ловушек. Возможности подготовки запасов углеводородов на данных перспективных ловушках оценивается очень высоко.
Перспективные и прогнозные ресурсы сахалинского шельфа оцениваются по нефти в 370 млн. тн., их них около 64% прогнозируются в пределах северо- восточного и северного секторов шельфа, то есть в районах расположенных вблизи крупнейших открытых месторождений.
Плотность начальных потенциальных ресурсов в северо-восточном и северном секторах самая высокая и обычно превышает 30-50 тыс. т/кв. км. Кроме месторождений здесь выявлено 36 перспективных ловушек. С учетом коэффициентов достоверности здесь ожидается открытие еще 11-12 крупных месторождений, 8 средних и 4 мелких.
При выполнении необходимого комплекса геологоразведочных работ в отмеченных районах прирост запасов в ближайшем будущем может составить порядка 100 млн. тн. нефти.
При этом необходимо отметить,, что освоение ресурсной базы сахалинского шельфа связано с необходимостью применения более современных методов проведения и интерпретации данных сейсморазведочных работ, более совершенной технологии бурения скважин в акватории моря и вскрытия продуктивных пластов. Как следствие, организация разработки месторождений и
17

Получить работу