ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В условиях глобальной конкуренции с российскими и иностранными партнерами возрастает значимость стратегического управления отечественными предприятиями. Для последних это означает необходимость не только оптимизации оперативных бизнес-процессов, но и более быстрой реакции на новые явления на стратегическом уровне, разработки альтернативных вариантов деятельности и немедленного принятия верных решений, основанных на получаемых сведениях.
Институциональные инвесторы в этих условиях играют все более активную роль в экономической жизни промышленных предприятий. В первую очередь они прилагают усилия для того, чтобы путем воздействия на руководство добиться ориентации стратегии на повышение ценностной значимости (стоимости) предприятия. Другими словами, стратегическое управление все более становится глобальным направлением деятельности крупного акционерного предприятия.
Итоги российской приватизации 1990-х годов явились подтверждением положений теории агентских отношений о противоречивости целей акционеров и менеджеров, способных действовать в собственных интересах.
Большая часть предприятий оказалась в руках высших менеджеров, создавших финансово-промышленные группы, деятельность которых была связана со злоупотреблениями, подавлением прав акционеров, в том числе иностранных инвесторов и партнеров. Они состояли из распродажи активов, создания частновладельческих теневых компаний ("дочек") для манипуляций с активами и денежными средствами, отсутствия общих собраний, искажения реестров акционеров, непрозрачности отчетности. У нас в стране передовые методы стратегического управления промышленного предприятия, например стратегическое сегментирование внешней среды, не нашли пока широкого применения. Объяснить это можно тем, что практика ещё пока не осознала в них насущную потребность и не увидела эффективность в их применении, а
теория не предлагала хорошо разработанные и апробированные научные концепции и методики, адаптированные к рыночной ситуации.
Особенно актуальной данная проблема является для промышленных корпораций, обладающих значительным экономическим потенциалом. Его эффективная реализация сегодня во многом определяется формированием стратегий развития как элемента рыночной системы.
Таким образом, потребность промышленных корпораций в реализации своего социально-экономического потенциала, в частности, использования стратегии сотрудничества и роста, и недостаточная разработанность этих вопросов в отечественной экономической науке определяют актуальность исследования.
Состояние изученности проблемы. Научные аспекты диссертационного исследования формировались на основе изучения идей по стратегическому управлению хозяйствующими субъектами, представленных в классических работах Б. Альстрэнда, И. Ансоффа, К. Боумена, К. Гоуви, П. Друкера, Б. Карлофа, Дж. Лэмпела, Дж. Кейнса, М. Мескона, Г. Минцберга, И. Нормана, М. Портера, Д. Ричмена, Дж. Стрикленда, А. Томпсона, Р. Хейса. Основы современного подхода к стратегии сотрудничества были заложены ещё в 1960-е годы Т. Бернсом и Дж. Сталкером, развиты в 1980-е годы Т. Питерсом и Р. Уотерменом; а разработанная ими совместно с Р. Паскалем и Э. Атосом модель «семи S» стала общепринятой и привела к смене господствовавшей парадигмы «стратегия-структура» новой парадигмой «стратегия-структура-культура». Э. Шайн разработал модель стратегии сотрудничества, в которой стали приоритетами ценностное восприятие корпорации её работниками, их вовлеченность и их ответственность; модель В. Сата включала три элемента: общепринятые нормы, распространенные убеждения, ценностные установки; Дж. Мартин и П. Фрост проанализировали самые различные теоретические исследования по проблеме стратегии сотрудничества за последние 20 лет, и выделили три группы моделей: интегрированную, дифференцированную и
фрагментарную. В классических работах Ван Ден Л. Берга, А. Левро представлены возможные решения по проблемам качества корпоративного управления; в трудах Д. Маккарти, Ш. Паффера — проведён сравнительный анализ американской, европейской и российской моделей корпоративного управления; в работах Дж. С. Бенсона, Дж. А. Конджера, Э.Э. Лоулера, Д.Л. Файнголда - анализ факторов эффективности работы советов директоров.
Отечественные разработки по стратегическому управлению имеются в работах М.М. Алешеева, К.П. Арента, Г. Л. Багиева, А.В. Бузгалина, А.С. Булатова, В.В. Глушко, А.П. Градова, В.И. Зайцева, А.Б. Идрисова, В.А. Клюкача, М.И. Кныш, Б. И. Кузина, Д.М. Кука, К.П. Личко, Н.Н. Мильча-ковой, В.Н. Мосина, В.П. Негановой, В.А. Попова, Ю.Н. Попова, В.В. Пуч-кова, Л.О. Прокопчука, В.В. Радаева, В. М. Тарасевича, Ю.П. Тютикова, Э.А. Уткина, В.Н. Цигичко, Г.М. Шахдинарова, В.Н. Юрьева. Для глубокого понимания заявленной темы принципиально важны труды по антикризисному управлению и устойчивому развитию предприятий В.В. Винокурова, А.В. Гребенкина, В.Д. Дубровского, П.В. Забелина, А.Н. Люкшенова, Г.И. Немченко, В.В. Семененко, Л.Е. Стравского, О.А. Романовой, А.И. Татаркина, И.Н. Ткаченко, Р.А. Фатхутдинова, С.Н. Чудновской.
Хотя проблемам стратегического управления посвящено значительное количество публикаций отечественных и зарубежных авторов, однако среди них почти нет работ, отражающих обоснование стратегий сотрудничества и роста, особенно характерных для эффективно действующих отечественных корпораций, активно осваивающих международные рынки.
Объектом исследования являются стратегические зоны хозяйствования корпоративных промышленных образований. Углубленное изучение экономических аспектов их функционирования и развития проведено на материале ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - ведущего предприятия металлургической отрасли России.
Предмет исследования - стратегии сотрудничества и роста, как факторы,
определяющие конструктивные изменения в управлении промышленной корпорацией.
Область исследования - 15,4 (инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах).
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в анализе и выработке новых методических подходов формирования стратегий сотрудничества и роста промышленными корпорациями.
Задачи работы состоят в следующем:
- уточнить содержание понятийного аппарата, обобщить состояние теории по стратегическому управлению акционерным предприятием;
- разработать модель управления промышленной корпорацией на основе использования стратегий роста и сотрудничества;
- разработать матрицу балльной оценки ограничений в сфере стратегического управления;
- уточнить схему управления набором стратегических зон хозяйствования;
- проанализировать и обобщить методические подходы к выбору и оценке эффективности основных направлений корпоративного роста и сотрудничества.
Научные аспекты диссертационного исследования формировались на основе изучения и анализа теоретических и методических разработок по стратегическому управлению, представленных в работах отечественных и зарубежных ученых.
Теоретическая и методологическая основа проведения исследования. Проблема стратегического управления промышленной корпорацией в условиях формирующихся рынков является междисциплинарной. Поэтому в диссертации она рассматривается в широком научном контексте, включая общую и частные теории управления, системный анализ, институциональный подход, теорию социальной рыночной экономики, экономику труда.
Методическую основу исследования составили труды отечественных и
зарубежных ученых в вопросах совершенствования системы корпоративного управления, для решения задач, стоящих перед экономикой России, с учетом зарубежного опыта и национальных особенностей. Проводя исследование на стыке разных научных дисциплин, автор использовал методы системного, экономического, статистического, социологического и логического анализа, применял методы экспертных оценок, экономико-математического и PIMS-моделирования, бенчмаркинга и SWOT-анализа.
Экономической базой работы явились данные органов государственной и отраслевой статистики, материалы периодической печати и сети Интернет.
Нормативно-правовой базой исследования послужили Постановления и Указы Президента и Правительства Российской Федерации, нормативные и методические материалы федеральных, окружных и муниципальных органов власти и другие законодательные акты.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательских работ УралГАФК: «Формирование и оценка культуры предпринимательской деятельности и современного российского менеджмента» и УрГЭУ: «Эволюция внутрифирменных корпоративных отношений» и «Проблемы корпоративного развития».
Научные результаты, полученные в ходе исследования.
1. Уточнено содержание понятийного аппарата теории стратегического управления промышленной корпорацией; выявлена её природа и раскрыта её структура, выделены основные параметры реализации её деловой стратегии. Рассмотрены применяемые в настоящее время методы оценки качества корпоративного управления и предложен собственный подход.
2. Разработана модель управления промышленной корпорацией на основе использования концепции стратегических альтернатив достижения целей; даны рекомендации по их выбору с учетом глубины разработки стратегии, учитывающей отраслевые и региональные особенности предпринимательской деятельности промышленной корпорации.
3. Разработана матрица балльной оценки ограничителей в сфере стратегического управления предпринимательской деятельностью в рамках крупных акционерных предприятий, имеющими выход на международный рынок, на этой основе рассчитаны параметры, определяющие необходимость и возможность стратегического управления такими корпорациями.
4. Уточнена схема управления набором стратегических зон хозяйствования с выделением трёх фаз: определение направленности действий со стороны руководства корпорации, действия конкурентной разведки, формирование стратегических хозяйственных центров с целью реализации стратегических планов.
5. Проанализированы и обобщены методические подходы к выбору и оценке эффективности основных направлений развития промышленной корпорации с использованием стратегий роста и сотрудничества, разработаны рекомендации по оценке эффективности стратегических решений на основе позитивных сценариев и разрушительных событий.
Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные на основе исследования методики расчета и рекомендации применяются в деятельности ряда промышленных предприятий. Рекомендации по совершенствованию методологии стратегического планирования могут быть применены в других отраслях национальной экономики.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на научно-практических конференциях в Челябинске, Екатеринбурге, Оренбурге, Магнитогорске, Тюмени, Кустанае. Результаты исследования докладывались в высших учебных заведениях города Челябинска: УралГАФК (2003, 2004г.г.), ЧелГУ (2004г.), Челябинском филиале УрГЭУ (2004г.) и Магнитогорска: МаГУ (2004г.), МГТУ (2004г.).
Результаты исследования апробированы и внедрены при разработке концепции развития инновационной деятельности, формировании стратеги-
8
ческой карты системы сбалансированных показателей и корпоративной информационной системы ОАО «ММК».
Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано в двенадцати научных работах общим объемом 8,0 п.л. (в том числе авторского текста 3,1 п.л.)
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.
9
Глава 1. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях и комплексах
Одним из важнейших результатов экономических реформ в России является образование негосударственного сектора и переход в него большого числа хозяйственных единиц, находившихся ранее в собственности государства. Значительное число бывших государственных предприятий приобрело статус акционерных обществ, создав, таким образом, корпоративный сектор экономики.
Рынки крупных корпораций, каковыми являются рынки фактически всех развитых стран и мировой рынок в целом, имеют огромные преимущества перед рынком предприятий. Крупные корпорации получают кредиты относительно легко и на более выгодных условиях, пользуясь правительственной поддержкой и собственным авторитетом; имеют большие возможности диверсификации производства, что снижает негативные эффекты, связанные с колебаниями конъюнктуры; имеют возможности в связи с эффектом от масштаба производства снижать издержки как производства, так и сбыта, т. е. иметь преимущества перед конкурентами; охватывают пространственно более широкий рынок, на котором проявляется эффект усреднения колебаний конъюнктуры, что облегчает планирование производства и способствует более равномерной загрузке мощностей.
Таким образом, крупные корпорации, возникая в рамках национальных экономик, имеют тенденцию к выходу за их пределы и превращению в транснациональные.
Вместе с тем, корпоративная форма бизнеса, характерная для стран с рыночной экономикой, для России является сравнительно новой, находящейся в стадии становления. Поэтому исследование проблем корпоративного управления как в целом, так и в частности является актуальной задачей, имеющей научное и практическое значение.
10
1.1. Эволюционный подход к оценке эффективности корпоративного управления
В диссертации речь идет об уточнении содержания таких понятий, как стратегическое мышление, стратегический менеджмент и его культура, стратегический контроллинг, стратегическое планирование — с точки зрения эволюционной теории, которая показалась автору наиболее приемлемой и прагматичной в современных условиях.
С точки зрения эволюционной теории, корпорация рассматривается как открытая система, испытывающая воздействие внешней среды и реагирующая на них. На макроуровне осуществляется процесс воспроизводства институтов и их эволюция, что требует эволюции внутрифирменных корпоративных отношений. В соответствии с данным подходом, в центр внимания ставится объяснение многообразия форм хозяйствования, пределов роста корпораций, возможных вариантов решения проблем мотивации субъектов экономических отношений. Подчёркивая эту мысль, Г. Саймон указал на такие понятия эволюционной теории, как трансакционные издержки, оппортунистическое поведение, ассиметрия информации. В рамках эволюционной теории на микроуровне речь идёт о «рутине», определяющей образцы внутрифирменного поведения. Говоря иначе, это специфический ресурс, ценность которого в процессе трансформации внешней среды, определяемой наличием институтов, утрачивается. По мнению некоторых авторов, фирма является носителем «генов» - устойчивых операций (рутин), используемых без специальных «размышлений» /190/. Пока они полезны (обеспечивают рентабельность и выживаемость на рынке), они используются в системе корпоративных отношений. Это «регулярная структура поведения, которая поддаётся предсказанию и ведёт к повторяющимся схемам деятельности. Эти схемы составляют память организации, в которой участники находят данные, гарантирующие быстроту и обоснованность их выбора /92/.
С течением времени происходит селекция рутин. На их отбор влияет
11
внешняя среда, побуждающая к более эффективному хозяйствованию. При этом, чем выше уровень корпоративной культуры, тем лучше проявляется способность к изменению рутин, настройке на устранение недостатков в старых нормах и правилах функционирования механизма внутрифирменных отношений.
Эволюционные изменения, происходящие в нашей стране, направлены на решение проблемы доверия. Именно доверие является той ценностью, опираясь на которую можно осуществлять институциональные преобразования в России /158/. Как подчёркивал Ф. Фукуяма, наличие доверия в обществе в целом или его частях открывает возможности для выработки особого общественного капитала /165/. И наоборот, люди, не испытывающие доверия друг к другу, смогут взаимодействовать лишь в рамках системы формальных правил и положений, отстаивать в суде, а потом обеспечивать их соблюдение, в том числе и с помощью мер принуждения. Все эти правовые приёмы, заменяющие доверие, приводят к росту того, что экономисты называют «трансак-ционными издержками». Иначе говоря, преобладание недоверия в обществе равносильно введению дополнительного налога на все формы экономической деятельности, от которой избавлены общества с высоким уровнем доверия». Под доверием при этом понимается возникающее в рамках определённого сообщества ожидание того, что члены данного сообщества будут вести себя нормально и честно, проявляя готовность к взаимопониманию в соответствии с общепризнанными нормами. Доверие, таким образом, является элементом создания и эффективного развития внутрифирменных корпоративных отношений. А это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости новой парадигмы управления, называемой «эволюционным менеджментом». Главной его задачей «становится распознавание самоподдерживающих тенденций, культивирование положительных из них и ослабление негативных» /158/. Схематично всё это можно представить следующим образом (рис. 1).
12
1. Эволюционная теория развития экономики
2. Мировой опыт корпоративного управления
т
3. Оценка профиля социальной ответственности промышленной корпорации
4. Институциональная направленность развития внутрифирменных корпоративных отношений
6. Оценка эффективности
эволюционного
менеджмента с учётом
специфики Российской
модели корпоративного
управления
5. Эволюционный подход к решению проблем корпоративного управления
Рис.1. Алгоритм эволюционного подхода к совершенствованию внутрифирменных корпоративных отношений
Назначение эволюционной теории связано со стремлением обосновать основополагающие принципы принятия корпоративных управленческих решений и поведения хозяйствующих субъектов в условиях неравновесных процессов в экономике. По справедливому мнению В.И. Маевского, «подобно тому, как в естественных науках существуют два противоборствующих взгляда на физический мир: статический подход и эволюционный взгляд, основанный на использовании понятия энтропии, в экономической науке всё более обостряется противостояние теории общего равновесия и эволюционного подхода /82/. Энтропия при этом выступает в качестве как созидательного, так и разрушительного фактора, что опять же подчёркивает важность эволюционного менеджмента на микроуровне. Как справедливо отмечают многие авторы, экономическую (и, в частности, ассортиментную) политику можно представить в виде стратегической и оперативно-тактической /53/.
На рис. 2 представлены субъекты развития и их стратегии, которые подразделяются на стратегии предприятия, отрасли, региона, округа и РФ (национальной экономики).
13
а)
Предприятия региона
Вход Выход
Федеральный округ
Национальная экономика
Мировое экономическое пространство
Стратегия предприятия
Стратегия федерального округа
Рис .2. Субъекты развития (а) и взаимосвязь их стратегий (б): I | - субъект исследования; С^) - стратегия развития субъекта
Изучение опыта различных стран в области корпоративного управления наряду с выделением двух основных систем управления - «аутсайдеры» и «инсайдеры» - позволило автору данной диссертационной работы сформулировать роль государства в становлении корпоративного управления в России.
В табл. О перечислены основные направления структурной политики государства согласно «Стратегии развития России до 2010 года» /162/.
Здесь же представлены и результаты опроса специалистов в отношении соответствия данных направлений требованиям промышленных предприятий.
14
Таблица 1.
Основные направления структурной политики государства согласно ___ «Стратегии развития России до 2010 года» _____
Направления структурной политики
Соответствует требованиям предприятий: + + очень сильно, + да, соответствует, - нет (не знаю)
исправление накопленных структурных деформаций - реструктуризация убыточного сектора экономики, решение проблем монопрофильных городов;
повышение инновационной активности и опережающее развитие высокотехнологичного сектора экономики;
снижение трансакционных издержек деятельности предприятий за счет развития институтов рынков товаров, услуг, труда и капитала, формирования инфраструктуры обеспечения предпринимательской деятельности;
стимулирование процессов реструктуризации и реформирования предприятий, повышения их эффективности, содействие процессам, интеграции и образования крупных эффективных и конкурентоспособных компаний при всемерном содействии развитию малого и среднего бизнеса;
сокращение и оптимизация государственного сектора при росте эффективности управления государственным имуществом;
реализация целевых программ развития инфраструктуры транспорта, связи и телекоммуникаций, формирование конкурентной среды, создание равных и предсказуемых условий экономической деятельности в России как в масштабе всей экономики, так и на конкретных отраслевых рынках.______________
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о важности снижения трансакционных издержек деятельности предприятий за счет формирования инфраструктуры обеспечения их деятельности. Ту же значимость имеют еще два раздела представленной стратегии.
О значимости снижения трансакционных издержек свидетельствуют и другие исследования. Так, И.Н. Ткаченко приведена оценка эффективности корпоративного управления, ориентированного на рост стоимости бизнеса (рис. 3). По его справедливому мнению, наращивание, а не «разбазаривание» стоимости должно быть основным критерием при оценке эффективности корпоративного управления.
15
Внутрифирменные
институты
корпоративного
управления
Стратегию
рациональных
агентских
издержек
Сигнал об
эффективном
управлении
Агентские издержки
Менеждеров-агентов
га
I
со = Я ! S !
1
О I
Затраты, связанные
с исполнением
контрактов
Информационные издержки
Высокая компенсация менеджеров
Издержки
оппортунистического!—1 поведения
Рост стоимости компании
Активы
Прибыль
Темпы роста
Поток
денежных
средств
Находятся в оптимальном соотношении
| Условие: информационная прозрачность
Рис. 3. Оценка эффективности корпоративного управления,
ориентированного нарост стоимости бизнеса /158/ Поясним схему, представленную на рис 3. Взаимосвязь акционеров и их
агентов (менеджеров) должна быть взаимообратной. Для управления акционерной собственностью акционеры нанимают управляющих, которые осуществляют управление корпорацией через создаваемые институты корпоративного управления. Акционеры неизбежно несут определенные затраты, связанные с наймом и функционированием менеджеров-агентов. При этом акционе-
16
ры стремятся снизить агентские издержки, но это снижение может быть лишь асимптотическое, часто выражающееся лишь в намерении, так как акционеры понимают, что эффективное управление их собственностью менеджеры могут осуществлять лишь при должном уровне компенсации, подробном написании и исполнении контрактов. Именно поэтому стратегия агентских издержек связана скорее не с их снижением, а с обоснованием, рациональностью в их использовании. При условии информационной прозрачности акционеры получают сигнал о том, эффективно или нет их агенты управляют акционерной собственностью. Таким сигналом об эффективности корпоративного управления является рост корпоративной стоимости /158/.
На рис. 4 представлены внутрифирменные институты корпоративного управления и механизмы их взаимодействия в рамках крупного акционерного предприятия. Изменчивость институциональной среды отражается на внутрифирменной среде. Если же этого не происходит, эффективность экономической деятельности снижается. Речь, прежде всего, идет о формальных и неформальных нормах и правилах, которые должны реагировать на внешние изменения. Изменяются, в частности, договорные отношения (с тем, чтобы их институциональные рамки не сдерживали поступательное развитие акционерного предприятия).
Примером здесь может быть ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Производственные показатели ММК 2004 г. таковы. Произведено стали 10125 тысяч тонн. Благодаря благоприятной конъюнктуре мировых рынков и увеличению доли продукции высоких переделов (в 2004 г. она составила 15,4% от общего объема продукции комбината в натуральном выражении) существенно увеличилась выручка предприятия - превысила 133 млрд. рублей (в 2003 г. — 88,6 млрд. рублей). В 2004 г. объём инвестиций вышел на уровень - более 11 млрд. руб. Среди реализованных проектов капитального строительства и модернизации производства - ввод в строй двух машин непрерывного литья сортовой заготовки, агрегата печь-ковш в марте-
17 |
