ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Стратегические интересы ведущих компаний отечественного ТЭК в странах центрально-азиатского региона обусловлены значительностью запасов углеводородного сырья на территориях этих государств, а также возможностями экспорта нефти и природного газа на мировые рынки через территорию России.
Сырьевая ориентация хозяйства Казахстана, Узбекистана и Туркмении привела к тому, что стратегия экономического развития этих стран на ближайшее десятилетие рассматривает ТЭК как основную движущую силу на пути структурной перестройки экономики.
Наличие схожих стратегических ориентиров заставляет названные страны конкурировать на мировых рынках нефти и природного газа. На сегодня существуют все предпосылки к тому, что в ближайшее десятилетие добыча углеводородов в Центральной Азии (ЦА) увеличится в несколько раз, соответственно возрастет и экспорт энергетического сырья. При этом вполне вероятно, что большая часть этих ресурсов попадет на европейский рынок. В этом случае позиции России на главном для нее рынке сбыта могут быть значительно ослаблены. Кроме того, прогнозируемый рост поставок в Европу из России и государств Центральной Азии может привести к ухудшению условий поставок российских углеводородов, поскольку рост потребления в странах Евросоюза будет незначительным (так в соответствии с базовым сценарием МЭА 2006 года потребление нефти к 2015 году увеличится до 695 млн. тонн по сравнению с 656 млн. тонн в 2004 году).
Поэтому обеспечение доступа российских компаний к ресурсной базе и расширение их участия в добыче нефти и природного газа в Казахстане, Узбекистане и Туркмении имеет огромное значение для усиления экономического и геополитического влияния России в этом регионе, вовлечения нефтегазовых ресурсов Центральной Азии в топливно-
энергетический баланс нашей страны, сохранения позиций на европейском энергетическом рынке и получения дополнительных возможностей для освоения перспективных рынков Китая и других стран Азии. Для этого необходима активизация деятельности отечественного бизнеса в указанных странах, особенно наращивание капиталовложений в проекты, связанные с добычей, транспортировкой, переработкой и сбытом нефти и газа. Однако прежде чем проводить массированные инвестиции в нефтегазовый сектор указанных стран, необходимо провести предварительную исследовательскую работу, сформулировать основные элементы стратегии и тактики продвижения российских интересов в регионе, а также разработать рекомендации российским компаниям, которые могли бы обеспечить высокую эффективность инвестиций при минимальном уровне рисков, прежде всего некоммерческих.
Рассматриваемая тема до настоящего времени комплексно не исследовалась. В различных публикациях, посвященных состоянию и перспективам нефтегазовых комплексов ресурсных стран Центральной Азии, рассматриваются лишь отдельные аспекты указанной проблемы. До настоящего времени отсутствует и стратегия России по отношению к участию российских компаний в освоении нефтегазовых месторождений стран региона, а также предоставлению услуг по транспортировке' добываемого сырья через российскую территорию на мировые рынки. Также в зачаточном состоянии, может быть за исключением «Лукойла» и «Газпрома», находится и корпоративная стратегия проникновения в центрально-азиатский регион российских нефтегазовых компаний.
Проблемы и перспективы проникновения ведущих компаний ТЭК России на основные мировые нефтегазовые рынки, в том числе и на постсоветском пространстве, подробно рассмотрены в трудах таких российских ученых, как А.А.Арбатов, В.В.Бушуев, А.Н.Дмитриевский,
Ю.А.Ершов, СЗ.Жизнин, А.А.Макаров, А.М.Мастепанов, К.Н.Миловидов, А.И.Перчик, А.К.Субботин, Е.А.Телегина и других.
Предметом настоящего диссертационного исследования является специфика становления и развития рыночных преобразований в нефтегазовых комплексах Казахстана, Узбекистана и Туркмении, соответствующие изменения в организационно-хозяйственных структурах ТЭК указанных стран, особенности инвестиционного климата и его влияние на привлечение иностранных инвестиций, влияние политики отдельных стран и их объединений, а также деятельности международных и национальных нефтегазовых компаний, для учета при формировании энергетической политики России и стратегии деятельности ведущих российских нефтегазовых компаний в регионе.
Цел» и задачи исследования
Основной целью работы является разработка методологии формирования стратегии проникновения ведущих российских нефтегазовых компаний в страны региона, а также подготовка рекомендаций по основным направлениям и способам реализации в странах ЦА их корпоративной политики.
В этой связи в диссертации поставлены и решены следующие задачи; анализ тенденций в нефтегазовых секторах Казахстана, Узбекистана и Туркмении в части воздействия на расстановку сил в региональных и межрегиональных потоках ресурсов нефти и газа; исследование основных аспектов инвестиционного климата и его влияния на объемы привлечения иностранных инвестиций; изучение возможности использования мирового опыта оценки проектных рисков с целью их измерения и управления ими; анализ деятельности в регионе наиболее влиятельных и активных участников глобального и регионального энергетического сотрудничества; разработка основных элементов стратегии проникновения ведущих отечественных компаний в нефтегазовые сектора рассматриваемых стран.
8
Границы исследования
Глубина и масштабы проработки темы ограничены общей постановкой задачи о воздействии на внешнюю энергетическую политику России в регионе и инвестиционные планы ведущих российских нефтегазовых компаний таких факторов, как оценка запасов энергоресурсов, перспективы добычи нефти и газа в регионе, определение рынков сбыта и маршрутов трубопроводов, необходимых для доставки этого сырья, особенности инвестиционного климата и уровень конкуренции со стороны зарубежных государств и компаний.
Методологическая и методическая база
Методологической основой диссертационного исследования являются идеи и теоретические положения отечественных и зарубежных философов-материалистов, создателей классической политической экономии, разработчиков макро- и микроэкономики, теории международных экономических отношений, политологии и дипломатии как инструмента внешней политики государств.
В ходе исследования применялись методы многофакторного анализа, экономико-статистические методы сбора и обработки информации.
Новизна диссертационной работы заключается в разработке методологии проникновения ведущих отечественных компаний ТЭК на рынки ресурсных стран Центральной Азии. При этом:
на основе комплексного исследования ресурсной базы, производственного и экспортного потенциала нефтегазовой промышленности Казахстана, Узбекистана и Туркмении, состояния и перспектив развития соответствующей трубопроводной инфраструктуры, государственной политики указанных стран в сфере ТЭК, инвестиционного климата, а также политики США, стран ЕС, Китая, Японии и стран региона в отношении добычи и транспортировки центрально-азиатских
углеводородов на рынки сбыта, выявлены основные факторы риска, связанные с инвестициями в нефтегазовые секторы;
т разработаны три сценария развития систем транспортировки и динамики экспорта нефти Казахстана на мировые рынки, полученные на основе анализа ресурно-производственного потенциала страны и последних изменений в государственной и корпоративных стратегиях;
классифицированы факторы риска иностранных компаний, осуществляющих инвестиции в нефтегазовый сектор, на основе исследования специфики государственной энергетической политики в сфере ТЭК Казахстана, Узбекистана и Туркмении, и особенностей инвестиционного законодательства;
т количественно оценены инвестиционные риски на основе индекса BERI, причем впервые раздельно учтены уровни рисков нефтяного, газового и финансового секторов;
разработана методология формирования стратегии проникновения ведущих компаний российского ТЭК в нефтегазовые секторы ресурсных стран Центральной Азии основанная на использовании инструментов управления и снижения уровня выявленных рисков. Наиболее существенные научные результаты Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем:
в проведена классификация инвестиционных рисков в нефтегазовых секторах Казахстана, Туркмении и Узбекистана;
в по итогам рассмотрения различных методик количественной оценки инвестиционных рисков обосновано их измерение на основе индекса BERI, причем в процессе количественной оценки на основе опроса экспертного сообщества впервые раздельно учитывались уровни по различным секторам;
10
т Подготовлены рекомендации по управлению и снижению уровня выявленных рисков в ходе разработки и реализации корпоративных стратегий проникновения в центрально-азиатский регион российских нефтегазовых компаний
Достоверность научных положений Подтверждается;
в статистическими данными о развитии нефтегазовых комплексов стран Центральной Азии, взятыми из российских и зарубежных источников;
в материалами из официальных документов, опубликованных в России и за рубежом;
т практическое значение работы состоит в создании научно-методических основ для разработки внешней энергетической политики России и стратегии компаний по освоению нефтегазовых рынков стран Центральной Азии.
Рекомендации по использованию результатов работы
в подходы, предложенные в диссертационной работе, могут быть использованы в качестве рекомендаций при разработке внешней энергетической политики России, а также корпоративной стратегии российских компаний в отношении стран Центральной Азии;
по результатам исследований может быть опубликовано учебное пособие для студентов экономических специальностей, обучающихся РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина;
в выводы и рекомендации автора целесообразно использовать
работниками профилирующих министерств и ведомств, а также российских компаний.
Информационно-статистическая база исследования В диссертации использовались справочные данные, отчеты и обзоры Минпромэнерго России, Росэнерго, Минэкономразвития России, МИД России, министерств Казахстана, Туркмении и Узбекистана, ОПЕК, МЭА,
11
Секретариата Энергетической Хартии, Министерства энергетики США, ведущих энергетических транснациональных корпораций: «ЭксонМобил», «Шеврон», «БиПи», статьи мировых и отечественных специализированных журналов таких, как «Ойл энд гэз джорнал», «Ойл мэгазин», «Мировой рынок нефти и газа», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть России», «Трубопроводный транспорт нефти», «Нефть и капитал», данные специализированных сайтов в Интернете.
Апробация результатов диссертационного исследования
Основные положения диссертации обсуждались на следующих научных и научно-практических конференциях:
научно-практическая конференция «Государственная политика России в нефтегазовой отрасли» в рамках пятой Всероссийской недели нефти и газа, г. Москва, октябрь 2005 г.;
т научно-практическая конференция «Энергетическая
дипломатия: глобальные и региональные аспекты» в рамках Международной энергетической недели (шестой Всероссийской недели нефти и газа) г. Москва, ноябрь 2006 г.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано три печатные работы объемом 1,6 п.л.
12
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ
"1.1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ.
Согласно данным компании БиПи1, на начало 2005 года подтвержденные запасы нефти в Казахстане составили 5,4 млрд. тонн, Узбекистане - 0,1 млрд. тонн и в Туркменистане - 0,1 млрд. тонн. Запасы газа распределены более равномерно и составляют в Казахстане 3,0 трлн.куб.м, Узбекистане - 1,85 трлн.куб.м и в Туркменистане - 2,9 трлн.куб.м. При этом существует достаточно большой разброс предполагаемых объемов запасов углеводородов в рассматриваемых странах. Причем эти запасы в последние годы постоянно пересматриваются. (Сравнительная диаграмма, отражающая состояние ресурсной базы углеводородного сырья в Центральной Азии приведена на рис. 8, Приложения III).
Завышение размера предполагаемых запасов уже стало причиной провала ряда проектов на шельфе азербайджанского сектора Каспия. Первая такая "переоценка" в казахстанском секторе Каспия, судя по всему, также уже происходит. Так, в июне 2005 года неудачей закончилось разведочное бурение на структуре Тюб-Караган (в центральной части казахстанского сектора Каспия). Работы на этом участке проводила "Тюб-Караган Оперейтинг Компани Б.В.", которой на паритетной основе владеют НК "КазМунайГаз" и российская компания "Лукойл". Изначально предполагалось, что запасы углеводородов в этом районе достигают 100 млн. тони, а добыча составит до 7 млн, тонн ежегодно.
ВР Statistical Revew of energy 2005
13
КАЗАХСТАН
Казахстан входит в число первых 15 стран мира по запасам
углеводородов. Утвержденные Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) извлекаемые запасы нефти в Казахстане, включая казахстанский сектор Каспийского моря (КСКМ), составляют 4 млрд. тонн.2 Суммарные запасы газа месторождения, по прогнозным оценкам Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (МэиМР), составляют более 3 трлн. куб. м., что ставит страну на 7 место в мире по размерам запасов.
Разброс оценок предполагаемого объема запасов нефти в Казахстане весьма широк. В августе 1996 года международный консорциум "КазахстанКаспийШельф" завершил топографическую съемку казахстанских нефтяных месторождений на каспийском шельфе, определив потенциал региона в пределах от 26 до 60 млрд. баррелей нефти (3,7 - 8,5 млрд. тонн). Правительство и местные эксперты в тот период оценивали общие запасы нефти и газа в Казахстане в 23 млрд. тонн, из них 13 млрд. тонн - на каспийском шельфе.
В то же время сегодня эксперты Министерства энергетики США оценивают доказанные запасы нефти в Казахстане в объеме от 1,24 до 2,3 млрд. тонн,3 а по последним данным компании БиПи они составляют 5,4 млрд. тонн4.
Прогнозируемые запасы нефти и газоконденсата, расположенные как на морском шельфе, так и на суше, оцениваются приблизительно в 12-13 миллиардов тонн. Нефтеносные и газоносные районы Казахстана, на которых расположено 214 месторождений углеводородов (из которых 81
2 http://www.centrasia.ru/newsA.php4Vst-l 118908860
3 www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazak.html
4 ВР Statistical Review of World Energy June 2006
14
разрабатываются), занимают площадь в 1,7 млн. кв. км (примерно 62% от общей территории Казахстана).5
Основные запасы нефти в Казахстане (около 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях - Тенгиз, Кашаган, Карачагапак, Узень, Жетыбай, Жанажал, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина — в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.
Месторождения находятся на территории б из 14 областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области.
Наибольшими разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на долю которой приходится более трети разведанных запасов жидких углеводородов Казахстана. Крупнейшее месторождение области -Тенгизское (около трети разведанных запасов республики). На долю остальных 74 месторождений области приходится около 150 млн. тонн, или около 13% начальных извлекаемых запасов нефти Атырауской области. Более половины этих запасов приходится па Королевское (55,1 млн. тонн) и Кебайское (30,9 млн. тонн) месторождения.
На территории Мангистауской области сосредоточено около четверти извлекаемых запасов нефти страны. Здесь открыто порядка 70 месторождений, из которых в эксплуатации находится менее половины. Большинство месторождений - на поздних стадиях разработки; подавляющая часть остаточных запасов относится к категории трудноизвлекаемых. Крупнейшие месторождения Узень, Жетыбай, Каламкас, Каражанбас. Причем Узень, накопленная добыча на котором достигла 300 млн. тонн, остается вторым по значимости месторождением
5 Амаииязов К.Н., Ахметов А.С, Кожахмет К.А. Нефтяные и газовые месторождения Казахстана, Алматы, 2003.
15
республики, на долю которого приходится более 10% извлекаемых запасов суши Казахстана.
Около 15 месторождений углеводородов находятся на территории Западно-Казахстанской области. Безусловным лидером из них является Карачаганакское нефтеконденсатное месторождение, которое входит в число трех крупнейших месторождений республики.
Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 месторождений. Наиболее значимым геологическим открытием в этом регионе является Жанажольская группа месторождений с извлекаемыми запасами нефти и конденсата около 170 млн. тонн.
Основой нефтедобывающей отрасли Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа месторождений -пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана.
Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей. Так, открытие в 2000 году Кашаганского месторождения на севере Каспия с извлекаемыми запасами около 1,7 млрд. тонн жидких углеводородов стало самым значимым в мировой практике за последние 30 лет. В 2002 году было открыто месторождение Каламкас-море.
В июле 2004 года разведочное бурение выявило приток нефти на блоке Кайран (один из одиннадцати морских блоков Северо-Каспийского проекта).6 Ранее углеводородсодержащие интервалы были выявлены в результате разведочного бурения на структурах Актоты и Юго-Западный Кашаган.
Перспективы поисков нефти и газа связываются также с не изученными глубокопогруженньши структурами в Прикаспийской впадине,
' http://www.oilru.eom/ncws/21682/
16
Приаралье, а также выявленными по результатам региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане, где по результатам проведенных ранее исследований подготовлен к глубокому бурению ряд перспективных площадей в пределах Зайсанского и Тенгизского бассейнов.
В ноябре 2003 года ОАО «Казахстанкаспийшельф» завершило первый этап двумерных сейсморазведочных исследований нефтеносных структур Жамбай Южный - Южное Забурунье. Прогнозные геологические ресурсы данных нефтеносных структур оцениваются в 600 млн. тонн условного топлива. В 2004 году Казахстан своими силами начал разведочные работы на перспективных структурах каспийского шельфа - Ракушечное и Сатпаево, блок Абай, Южный Жамбай.7
Ожидается, что в будущем запасы нефти, расположенные на морском шельфе, будут играть важную роль в нефтегазовой промышленности страны.
Всего в стране зарегистрировано около 130 месторождений с разведанными и предварительно оцененными запасами газа. Характерно, чтоПЗ из них - мелкие месторождения, по которым распылены 160 млрд. куб. м газа, или 5,5% суммарных запасов. Из суммарных доказанных запасов 2,3 млрд. куб, метров выявлены на суше и 1 трлн. куб. м - оценочные на каспийском шельфе,8
Основные месторождения расположены преимущественно на западе страны на территориях Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей. Около 72% всего фонда запасов заключено в трех гигантах: Тенгизском нефтяном и Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождениях на суше и нефтяном Кашагане в казахстанском секторе Каспийского моря.
7 Нефтяная отрасль Республики Казахстан, Нефть и газ Казахстана 2004.
8 Аманиязов К.Н., Ахметов А.С., Кожахмет К.А. Нефтяные и газовые месторождения Казахстана, Алматы, 2003.
17
Меньшие по объемам запасы газа выявлены на территориях Кызылордынской, Жамбыльской и Южно-Казахстанской областей.
Месторождения со средними запасами, залегающими на небольших глубинах, как правило, находятся в стадии падающей добычи (Характеристика фонда газовых месторождений Республики Казахстан приведена в Таблице 1, Приложения III).
Особенность структуры разведанных запасов газа Казахстана состоит в том, что большая их часть представлена попутным или растворенным в нефти газом. Помимо трех гигантских, попутный газ преобладает и в шести крупнейших месторождениях, которые содержат 15% суммарных разведанных запасов. Месторождения со свободным газом относятся к категории мелких, с суммарными запасами не более 1,5% от всех разведанных, что делает их разработку практически нерентабельной.
Перспективные и прогнозные ресурсы газа (СЗ , D1 и D2), связываемые в основном с освоением Каспия, оцениваются в 6-8 трлн, куб. м. При этом практически все они располагаются в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины на глубинах свыше 5 тыс. метров, имеют многокомпонентный состав и, главное, повышенное содержание сероводородных соединений.
ТУРКМЕНИЯ
Поисково-разведочные работы на территории Туркменистана проводятся государственными концернами "Туркменнефть" (на Западе Туркменистана), "Туркменгаз" (на Востоке Туркменистана) и государственной корпорацией "Туркменгеология" (на всей территории страны).
На сегодняшний день в Туркменистане разведано более 160 нефтегазовых месторождений, а также 30 нефтяных и нефтегазовых месторождений и 130 газовых и газоконденсатных месторождений.
|
